Marché des tourteaux de soja en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de tourteau de soja en Afrique du Sud est passée de 892 000 tonnes à plus d'un million de tonnes. Cette croissance a été tirée par la demande croissante d'aliments pour animaux, elle-même portée par l'expansion de la classe moyenne. Le broyage de soja a augmenté de 19 % en 2018, soit le double de la moyenne décennale. Des investissements en capital ont ajouté environ 600 000 tonnes de capacité de transformation d'ici 2020, soutenant cette hausse de la production. Le volume du marché, lui, est resté stable autour de 1,3 million de tonnes sur cette période.

Le volume du marché a atteint un pic de 1,5 million de tonnes en 2021, avant de retomber à 1,3 million de tonnes en 2022. Cette baisse s'explique par une chute brutale des importations, passées de 496 000 à 184 000 tonnes, reflétant une forte tendance à la substitution aux importations. La production a continué de croître, atteignant 1,4 million de tonnes en 2023, ce qui a permis de ramener le volume du marché à 1,4 million de tonnes. L'entrée en vigueur de réglementations phytosanitaires pour les oléagineux en 2021 a affecté l'accès au marché. Parallèlement, l'exploration de nouveaux marchés d'exportation en 2022 visait à diversifier les débouchés pour les dérivés du soja.

À partir de 2024, la culture du soja s'est étendue dans les régions de l'ouest, remplaçant d'autres cultures, ce qui soutient la croissance continue de la production. La capacité de transformation est maintenue à 2,9 millions de tonnes, garantissant la capacité de l'industrie à répondre à la demande.

Production des tourteaux de soja en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 22e rang mondial des producteurs de tourteau de soja.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2018-2021

La production de tourteau de soja en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 1 110 kt de tourteau de soja, soit une hausse de 8,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 24,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de tourteau de soja en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 569,3 millions de dollars US, marquant une hausse de 34,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 44,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des tourteaux de soja de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes de tourteau de soja exportés par l'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 137,4 kt, soit une forte hausse de 25,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 96,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 25,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Eswatini (32,5 % des exportations en volume), le Botswana (29,6 % des exportations en volume) et le Mozambique (15,0 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tourteau de soja de l'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 70,5 millions de dollars US, soit une hausse spectaculaire de 56,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 127,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 31,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Eswatini (30,8 % des exportations en valeur), le Botswana (28,6 % des exportations en valeur) et le Mozambique (15,6 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 74,9 % de la valeur totale des exportations de tourteau de soja d'Afrique du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des tourteaux de soja vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de tourteau de soja en Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, les importations ont atteint 496,1 kt, soit une solide hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 6,6 %, avec un TCAC de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 400,9 kt, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Argentine a joué un rôle dominant dans les importations en volume de tourteau de soja vers l'Afrique du Sud, représentant systématiquement 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tourteau de soja en Afrique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 222,4 millions de dollars US, soit une forte hausse de 58,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 37,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 132,5 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année à 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la structure des partenaires d'importation en valeur a été dominée par l'Argentine, qui a systématiquement représenté 93,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021