Marché des tourteaux de tournesol en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen des tourteaux de tournesol a connu des fluctuations entre 2018 et 2021. Il s'est établi à 11 060 milliers de tonnes en 2018, année où les préférences des consommateurs dans des marchés clés comme la Pologne ont favorisé une huile de tournesol naturelle et compétitive en prix, influençant ainsi le secteur de la production d'huile. Le volume du marché a ensuite reculé à 10 387 milliers de tonnes en 2019 avant de rebondir à 11 922 milliers de tonnes en 2020. Une légère contraction a suivi en 2021, ramenant le volume à 11 228 milliers de tonnes.

Une période de croissance soutenue a débuté en 2022, avec un volume de marché atteignant 12 782 milliers de tonnes. Cette évolution a été principalement motivée par la crise géopolitique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement traditionnelles en huile de tournesol. En réponse, la politique agricole européenne et les acteurs du marché se sont adaptés ; par exemple, la superficie cultivée en tournesol en France a augmenté de 14 à 20 % en 2022 pour stimuler la transformation oléagineuse domestique. La croissance s'est poursuivie en 2023, avec un volume de marché de 13 603 milliers de tonnes. Cela a été soutenu par une demande accrue d'huile de tournesol pour des applications industrielles comme les biocarburants et les lubrifiants biodégradables, parallèlement à des niveaux de production record dans des pays fournisseurs alternatifs. De plus, des investissements continus dans les infrastructures de transformation, comme le doublement de la capacité d'une usine française à 30 000 tonnes en 2024, ont souligné les efforts du secteur pour renforcer la résilience de la production locale.

Production des tourteaux de tournesol en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

La production européenne de tourteau de tournesol a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 15 708 milliers de tonnes de tourteau de tournesol, ce qui représente une hausse modérée de 9,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,7 %, soit un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne de tourteau de tournesol a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de tourteau de tournesol en Europe s'est établie à 4 068 millions de dollars américains, soit une hausse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 53,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de tournesol d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations européennes de tourteau de tournesol ont atteint 8 103 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,9 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 7 027 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 8 302 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de tourteau de tournesol depuis l'Europe était assez diversifié. La Chine (11,9 % des exportations en volume), la Turquie (10,8 %) et le Maroc (3,4 %) représentaient ensemble seulement 26,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de tourteau de tournesol ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté pour 2 099 millions de dollars américains de tourteau de tournesol, soit une hausse robuste de 10,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 47,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de tourteau de tournesol depuis l'Europe se caractérisaient par une large répartition géographique. La Chine (12,7 % des exportations en valeur), la Turquie (10,1 %) et le Maroc (3,4 %) représentaient ensemble seulement 26,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de tournesol en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de tourteau de tournesol ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 4 317 milliers de tonnes, indiquant une légère baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 7,8 %, soit un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine occupait la première place pour les importations en volume de tourteau de tournesol en Europe, avec une part atteignant 9,2 %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations européennes de tourteau de tournesol ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 1 320 millions de dollars américains, représentant un déclin progressif de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 1 407 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine et la Chine ont joué un rôle central dans les importations en valeur, représentant ensemble 9,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020