Marché des sons, remoulages et résidus de blé en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des sons et résidus de blé en Afrique du Sud a fluctué entre 703 et 736 mille tonnes de 2018 à 2023. Après une baisse à 711,5 mille tonnes en 2019, le marché s'est stabilisé autour de 703 mille tonnes en 2020 avant de remonter à 736 mille tonnes en 2021. Cette reprise a été soutenue par la plus grande récolte de blé depuis 2002 lors de la saison 2021/22, ce qui a accru la disponibilité de matières premières pour la mouture et la production de son, bien que des coûts d'intrants élevés aient limité une expansion plus rapide.

Les volumes d'importation de sons et résidus ont montré des variations considérables, chutant à 114,1 mille tonnes en 2019 avant d'atteindre un pic de 148,2 mille tonnes en 2024. Le taux de change du rand est resté un facteur clé, car un rand plus faible a augmenté les coûts d'importation et soutenu les prix locaux. Les droits de douane sur le blé importé, maintenus pour protéger l'industrie nationale, ont influencé l'accès au marché et la structure des coûts pour les meuniers, affectant l'équilibre entre production domestique et importations de son.

Le secteur de la mouture a connu des changements structurels, avec une concurrence accrue alors que les principaux acteurs vendaient des actifs et que les petits meuniers gagnaient des parts de marché. Le soutien continu du Winter Grains Trust pour la recherche et le financement dans le secteur des céréales d'hiver a contribué au développement à long terme du marché. D'ici 2025, l'industrie était dans une phase de consolidation après la volatilité des années précédentes, les conditions d'approvisionnement mondial en blé et les coûts d'intrants domestiques continuant de façonner la rentabilité.

Production des sons, remoulages et résidus de blé en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 28e rang mondial en termes de volume de production de son, issues et résidus de blé.

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus de blé, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus de blé, 2018-2021

En 2021, la production de son, issues et résidus de blé en Afrique du Sud s'est établie à 593,6 milliers de tonnes, soit une valeur pratiquement identique à celle de 2020. Le volume le plus faible a été enregistré en 2020, à 590,6 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 602,4 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 2,0 %, a été observée en 2020.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus de blé de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une certaine volatilité sur la période observée. Le volume d'exportation le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport de 2,6 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations de son, issues et résidus de blé depuis l'Afrique du Sud se sont élevées à 2,2 milliers de tonnes, en hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal, de 4,9 milliers de tonnes, a été observé en 2019. La baisse la plus importante, de 57,7 %, a eu lieu en 2020, tandis que la plus forte hausse, de 157,6 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la structure des exportations en volume a été principalement dominée par le Lesotho et l'Eswatini, qui ont représenté ensemble 82,6 % des flux totaux ; les autres marchés ont formé une longue traîne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a présenté une tendance instable tout au long de la période. La valeur des exportations a atteint son point le plus bas en 2018 et son pic en 2019, avec une variation de 2,6 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 834 milliers de dollars américains de son, issues et résidus de blé, ce qui représente une forte augmentation de 37,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale, de 1 333 milliers de dollars américains, a été enregistrée en 2019. La baisse la plus marquée, de 54,5 %, a eu lieu en 2020, tandis que la plus forte hausse, de 163,5 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Botswana (39,2 % des exportations en valeur), le Lesotho (30,1 %) et l'Eswatini (20,5 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 89,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des sons, remoulages et résidus de blé vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Le volume des importations de son, issues et résidus de blé en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 144,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. Le volume le plus faible, de 114,1 milliers de tonnes, a été enregistré en 2019, année où la baisse la plus importante, de 14,2 %, a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, le Mozambique (62,9 % des importations en volume), le Malawi (10,1 %) et le Botswana (9,7 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 82,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur des importations a atteint son point le plus bas en 2020 et son pic en 2021, avec une fluctuation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a importé pour 21 400 milliers de dollars américains de son, issues et résidus de blé, soit une augmentation de 82,4 % par rapport à 2020. La valeur minimale, de 11 724 milliers de dollars américains, a été enregistrée en 2020, année où la baisse la plus marquée, de 25,9 %, a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, le Mozambique (64,9 % des importations en valeur), le Botswana (11,2 %) et le Malawi (6,4 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de son, issues et résidus de blé à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 82,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021