Marché des sucreries sans cacao en Asie de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sans cacao en Asie occidentale est passé de 307,5 mille tonnes en 2018 à 369,1 mille tonnes en 2023, avec une croissance globale malgré des fluctuations périodiques. Cette tendance à la hausse a d'abord été alimentée par une demande croissante des consommateurs pour des étiquettes propres et des produits sans OGM, pesticides ou conservateurs artificiels, ce qui a incité les marques à reformuler leurs offres. Le lancement de nouveaux produits innovants, comme la première barre de chocolat sans cacao vegan Galaxy Vegan en 2019, ainsi que des versions végétales de barres populaires, a introduit de nouveaux segments et stimulé le volume du marché.

Le volume du marché a connu une légère contraction en 2020 et 2021, tombant à 329,3 mille tonnes, en raison des perturbations liées à la pandémie qui ont affecté les habitudes de consommation. Cependant, la tendance sous-jacente vers une plus grande conscience de la santé s'est poursuivie, avec les fabricants se concentrant sur des options sucrées à faible teneur en matières grasses, sans sucre et plus saines pour répondre aux préférences évolutives. Le marché a rebondi fortement en 2022, atteignant 368,5 mille tonnes, en partie parce que le secteur de la confiserie s'est adapté après la pandémie, avec une croissance dans les segments de bonbons non chocolatés compensant les baisses dans d'autres comme les chewing-gums.

En 2023, le marché s'est stabilisé à 369,1 mille tonnes, soutenu par une demande soutenue pour des confiseries spécialisées, saines et sans sucre. Des entreprises majeures comme Ferrero et Lindt ont élargi leurs portefeuilles avec de nouvelles variétés de bonbons vegan et fonctionnels, comme les truffes vegan Lindt Lindor, qui répondent à la niche croissante pour les sucreries premium et axées sur la santé. Cette période a consolidé un pivot à long terme des consommateurs vers des plaisirs perçus comme plus sains dans l'espace des confiseries.

Production des sucreries sans cacao en Asie de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

La production de confiseries sucrées sans cacao en Asie occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 286,9 milliers de tonnes de ces produits ont été fabriquées dans la région, ce qui représente une hausse modérée de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 246,7 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période, de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de confiseries sucrées sans cacao en Asie occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 995,9 millions de dollars américains dans la région, soit une hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 790,9 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de la période, de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Asie de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de confiseries sucrées sans cacao exportés depuis l'Asie occidentale ont diminué. En 2020, le volume des exportations a atteint 220,9 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 224,2 milliers de tonnes, marquant la plus forte hausse de la période, de 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée : les États-Unis (16,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (4,9 %) et l'Afrique du Sud (3,1 %) représentaient ensemble seulement 24,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de confiseries sucrées sans cacao exportés depuis l'Asie occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 767 millions de dollars américains, en hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de confiseries sucrées sans cacao depuis l'Asie occidentale n'étaient pas fortement concentrées : les États-Unis (14,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (4,6 %) et l'Iran (3,8 %) représentaient ensemble seulement 22,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Asie de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les livraisons de confiseries sucrées sans cacao vers l'Asie occidentale ont diminué. En 2020, la région a importé 281,5 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 10,5 %, équivalant à un taux annualisé de 3,4 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 316,6 milliers de tonnes, marquant la plus forte hausse de la période, de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le rôle de l'Iran (14,6 % des importations en volume), de la Russie (6,7 %) et de la Chine (6,4 %) en tant que fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao pour l'Asie occidentale était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 27,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de confiseries sucrées sans cacao en Asie occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 992 millions de dollars américains, marquant une baisse de 7,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,5 %, équivalant à un taux annualisé de 1,2 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 1 073 millions de dollars américains, marquant la plus forte hausse de la période, de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle de la Russie (9,6 % des importations en valeur), de l'Iran (8,6 %) et de la Chine (6,3 %) en tant que fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao pour l'Asie occidentale était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 24,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020