Marché des sucreries sans cacao en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des confiseries sans cacao en Asie du Sud-Est est passé de 341,6 milliers de tonnes en 2018 à 390,3 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par le lancement de nouvelles gammes de produits, comme le chocolat DOVE® de Mars destiné à la région Asie-Pacifique, qui a stimulé l'intérêt des consommateurs. La sensibilisation croissante à la santé et la prévalence des maladies liées au mode de vie ont également accru la demande pour les confiseries à teneur réduite en sucre et fonctionnelles. En 2020, la mise en place de taxes sur le sucre dans des pays comme la Malaisie a découragé la consommation de produits riches en sucre et encouragé les alternatives sans sucre, tandis que les contraintes d'approvisionnement en cacao ont incité les fabricants à substituer des ingrédients et à développer leurs offres sans cacao.

Après un pic en 2020, le volume du marché s'est modéré, variant entre 384,0 et 355,2 milliers de tonnes de 2021 à 2023. Malgré l'urbanisation continue, l'expansion du commerce de détail et l'émergence de nouveaux segments comme les chocolats et gommes sans sucre, la consommation globale a légèrement reculé. Les changements réglementaires, notamment les obligations d'étiquetage sur le devant des emballages en Inde, ont poussé les marques à reformuler leurs produits, ce qui a pu affecter temporairement les volumes. En 2023, des entreprises majeures comme Asher’s Chocolate ont lancé de nouvelles gammes sans sucre, et Hershey a étendu ses installations de fabrication et de R&D en Malaisie, indiquant des investissements soutenus dans les confiseries plus saines qui ont contribué à soutenir le marché.

En 2024, les importations de confiseries sans cacao ont fortement augmenté pour atteindre 234,1 milliers de tonnes, tandis que les exportations ont atteint 126,3 milliers de tonnes, reflétant une dynamique commerciale active. Des facteurs tels que la poursuite de la mise en œuvre des politiques de taxe sur le sucre, le lancement de produits innovants sans sucre et l'expansion des capacités de production par des acteurs mondiaux comme Hershey en Malaisie indiquent une évolution continue du secteur.

Production des sucreries sans cacao en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

En 2020, la production de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud-Est s'est élevée à 381,4 milliers de tonnes, marquant une hausse de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 352,8 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sucreries sans cacao d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Les volumes exportés de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 97,3 milliers de tonnes, soit une baisse de 9,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 19,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de -7,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 145,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -25,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +19,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de confiseries sucrées sans cacao d'Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Chine (17,1 % des exportations en volume), les États-Unis (5,3 %) et la Corée du Sud (4,8 %) représentaient ensemble seulement 27,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Asie du Sud-Est s'est élevée à 488,8 millions de dollars américains, affichant une solide progression de 19,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 409,3 millions de dollars, tandis que la valeur maximale remonte à 2018 avec 578,6 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -29,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les confiseries sucrées sans cacao d'Asie du Sud-Est était diversifié : la Chine (10,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (7,6 %) et la Corée du Sud (4,8 %) contribuaient ensemble à seulement 22,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Les importations de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 106,1 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 116,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -4,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +28,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : la Chine (41,0 % des importations en volume), les États-Unis (1,9 %) et la Turquie (1,7 %) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud-Est a atteint 431,3 millions de dollars américains, marquant une hausse modérée de 5,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de -0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 410,8 millions de dollars, tandis que la valeur maximale remonte à 2018 avec 508,7 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -19,3 %, et la plus forte hausse en 2018 à +15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (29,6 % des importations en valeur), les États-Unis (2,8 %) et le Japon (2,2 %) étaient les principaux fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud-Est, mais sans être dominants, représentant ensemble 34,6 % des importations totales en valeur, sur fond d'une multitude de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020