Marché des tourteaux de soja au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des tourteaux de soja a augmenté de 5,4 millions de tonnes en 2018 à 5,5 millions de tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par des importations importantes de soja en provenance des États-Unis, destinées à l'alimentation animale et à l'aquaculture. La nécessité de ces importations s'est accentuée avec la forte baisse des surfaces cultivées de soja au Vietnam, passées d'environ 200 000 hectares en 2010 à seulement 25 000 hectares en 2022, ce qui a accru la dépendance aux matières premières étrangères.

En 2020, le volume du marché a reculé à 5,4 millions de tonnes en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19. Un changement majeur est survenu en 2021, lorsque les exportations de tourteaux de soja ont bondi à 369 000 tonnes. Cette hausse des exportations a réduit la disponibilité sur le marché intérieur, faisant baisser le volume à 5,3 millions de tonnes, malgré la poursuite des importations de soja pour la production d'aliments pour animaux.

Le marché s'est partiellement redressé en 2022, atteignant 5,3 millions de tonnes. Ce redressement a été soutenu par des importations soutenues de soja américain pour l'alimentation animale et l'aquaculture, ainsi que par des investissements d'entreprises dans des variétés de soja à haut rendement et des pratiques agricoles durables. En 2023, le volume du marché s'est contracté à 5,1 millions de tonnes.

Production des tourteaux de soja au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam s'est maintenu au 22e rang mondial en termes de volume de production de tourteau de soja.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 929,3 milliers de tonnes ont été produites, un niveau stable par rapport à 2019. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 980,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de soja au Vietnam a été évaluée à 381,1 millions de dollars américains, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le montant le plus élevé a été atteint en 2018 avec 421,5 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -15,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec +21,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja du Vietnam

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations vietnamiennes de tourteau de soja ont repris leur croissance. En 2020, le Vietnam a exporté 97 milliers de tonnes, soit une hausse de 19,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 10,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -3,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 81 milliers de tonnes, et la plus forte baisse remonte à 2018, à -20,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Cambodge et la Corée du Sud sont restés les principaux acheteurs de tourteau de soja en provenance du Vietnam, représentant ensemble 82,6 % des exportations en volume, le reste étant réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, la valeur des exportations vietnamiennes de tourteau de soja a augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 40 millions de dollars américains, soit une hausse marquée de 29,3 % par rapport à l'année précédente. Le montant le plus bas a été enregistré en 2019 avec 31 millions de dollars, et la plus forte baisse remonte à cette même année, à -17,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Cambodge et la Corée du Sud ont été les destinations dominantes pour les exportations en valeur de tourteau de soja du Vietnam, représentant conjointement 83,0 % du total, tandis que le reste était partagé entre des marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja au Vietnam

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations vietnamiennes de tourteau de soja ont diminué. En 2020, elles ont totalisé 4 557 milliers de tonnes, soit un léger recul de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois progressé de 4,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 4 689 milliers de tonnes, et la plus forte hausse remonte à cette même année, à +5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine a constamment représenté 76,0 % des importations en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, le reste étant réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le Vietnam a importé pour 1 926 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une augmentation modérée de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 11,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7 %. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 2 054 millions de dollars. La plus forte baisse remonte à 2019, à -10,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur a été dominée par l'Argentine, qui a représenté 75,4 % du total, les autres destinations étant relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020