Marché des saucisses et produits similaires de viande en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des saucisses et produits carnés similaires en Pologne a progressivement diminué, passant de 556,7 milliers de tonnes à 534,9 milliers de tonnes. Cette période a été marquée par une consolidation continue du secteur via des fusions et acquisitions, formant des groupes de plus grande envergure capables de rivaliser à l'international. Les préférences des consommateurs ont évolué vers des produits régionaux, naturels et à étiquetage clair, influençant l'offre. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et la production de viande, contribuant à la contraction du marché.

Le marché s'est redressé en 2021, atteignant 578,6 milliers de tonnes, soutenu par une demande continue pour des préparations carnées de qualité. En 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine a fait grimper les coûts des matières premières agricoles, affectant les dépenses de production et entraînant une légère baisse du marché à 568,4 milliers de tonnes. Cependant, la position de la Pologne en tant que premier producteur de volaille de l'UE, avec une part de marché de 20 %, a fourni une base pour la croissance. En 2023, le marché s'est considérablement étendu à 633,3 milliers de tonnes, stimulé par la reconnaissance par les consommateurs des avantages pour la santé et du coût inférieur de la volaille, ainsi que par la consolidation continue du secteur qui a renforcé la compétitivité.

En 2024, le volume du marché est tombé à 560,8 milliers de tonnes, tandis que la valeur du marché est restée presque stable à 2 985 millions de dollars américains, indiquant des prix unitaires plus élevés.

Production des saucisses et produits similaires de viande en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de saucisses et produits carnés similaires en Pologne a été évaluée à 2 448 millions de dollars américains, marquant une progression modeste de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,6 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une croissance de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de saucisses et produits carnés similaires en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 643,3 milliers de tonnes, restant relativement stable par rapport à 2019. Le pic de production a été atteint en 2018, avec 660,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des saucisses et produits similaires de viande de Pologne

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations polonaises de saucisses et produits carnés similaires s'est élevé à 115,9 milliers de tonnes, affichant une hausse modérée de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un léger recul de 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (27,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,0 % des exportations en volume) et le Danemark (8,4 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de saucisses et produits carnés similaires en provenance de Pologne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 49,8 % des exportations totales en volume, avec une multitude de partenaires plus petits en arrière-plan.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations polonaises de saucisses et produits carnés similaires a atteint 417,7 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 31,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une croissance de 17,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (33,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,6 % des exportations en valeur) et le Danemark (9,2 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 60,3 % de la valeur totale des exportations de saucisses et produits carnés similaires en provenance de Pologne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des saucisses et produits similaires de viande vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations polonaises de saucisses et produits carnés similaires ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 7,5 milliers de tonnes, affichant une forte hausse de 29,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 77,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 21,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (39,9 % des importations en volume), l'Italie (11,7 % des importations en volume) et l'Espagne (11,7 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations polonaises de saucisses et produits carnés similaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elle a atteint 49,6 millions de dollars américains, constituant une forte hausse de 53,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 131 %, soit un taux annualisé de 32,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (32,2 % des importations en valeur), l'Italie (17,6 % des importations en valeur) et l'Espagne (15,0 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 64,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020