Marché de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché intérieur polonais de la viande de volaille et des abats préparés ou conservés a plus que diminué de moitié, passant de 183 000 tonnes à 82 000 tonnes. Cette forte contraction s'est produite parallèlement à un doublement des exportations, qui sont passées de 125 000 tonnes à 250 000 tonnes. La forte demande mondiale, notamment après que la crise de la peste porcine africaine en Chine a stimulé les importations mondiales de volaille, ainsi que l'expansion des échanges commerciaux de la Pologne avec des marchés non-UE comme l'Ukraine, le Ghana et les Philippines, ont alimenté cette poussée des exportations.

Les niveaux de production sont restés stables, entre 280 000 et 306 000 tonnes, mais ont été confrontés à des perturbations répétées. En 2021, l'intensification des foyers de grippe aviaire et les restrictions liées au COVID-19 ont mis à rude épreuve les opérations. À partir de 2022, les coûts de production ont plus que doublé par rapport à 2020 en raison de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des importations de céréales par la Chine, les aliments pour animaux et l'énergie représentant 80 % des dépenses. Ces pressions sur les coûts, combinées à une inflation élevée, ont entraîné une hausse des prix à la consommation et une rationalisation des dépenses des ménages, contribuant à une baisse des volumes d'achat en 2023.

Tout au long de la période, la dynamique du marché a été façonnée par une concurrence intense et l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines, soucieuses de l'alimentation et du bien-être animal. Cela a stimulé l'innovation et la diversification dans les produits transformés à base de volaille. Malgré la contraction du volume intérieur, la volaille est restée la viande la plus consommée en Pologne, soutenue par le développement continu de nouveaux segments de produits, même si le secteur continuait de faire face à des coûts des intrants élevés et à la grippe aviaire.

Production de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Pologne s'est classée au 2e rang mondial pour la production de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés.

Principaux producteurs de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés en Pologne a augmenté. En 2020, la Pologne a produit 297,9 milliers de tonnes, soit une hausse modérée de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 287,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à -5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 157,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 37,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés en provenance de Pologne ont été le Royaume-Uni (40,4 % des exportations en volume), la France (19,1 %) et la Hongrie (6,0 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 65,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2020, elles se sont élevées à 505,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 72,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations polonaises de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés en valeur ont été le Royaume-Uni (43,9 %), la France (18,4 %) et l'Allemagne (6,9 %). Ce groupe de pays a représenté 69,1 % du total des flux en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de la viande ou des abats de volaille préparés ou conservés vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations polonaises de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 16,2 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 29,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 109,9 %, avec un taux annualisé de 28,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés à la Pologne en volume ont été l'Allemagne (48,2 % des importations), l'Autriche (28,6 %) et les Pays-Bas (6,0 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 82,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2020, elles se sont élevées à 62,9 millions de dollars américains, soit une hausse marquée de 27,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 98,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principaux fournisseurs de viande de volaille ou d'abats préparés ou conservés à la Pologne en valeur ont été l'Allemagne (52,9 % des importations), l'Autriche (27,0 %) et la Hongrie (5,2 %). Leur part combinée a atteint 85,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020