Marché des sauces, condiments et assaisonnements composés en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des sauces et condiments est resté stable autour de 888 000 tonnes en 2018 et 887 000 tonnes en 2019. Durant cette période, les politiques de substitution aux importations ont stimulé une croissance active de la production nationale, en particulier dans le district fédéral central où les fabricants de la région de Moscou ont significativement augmenté leur production. Le développement de projets locaux pour la culture et la transformation de produits agricoles destinés aux assaisonnements a intensifié la concurrence sur le marché.

Le volume du marché a diminué à 842 000 tonnes en 2020 avant de se redresser à 904 000 tonnes en 2021. Cette reprise a été soutenue par la poursuite de l'expansion de la production et de la consommation, ainsi que par l'intérêt croissant des fabricants russes pour les opportunités à l'exportation.

À partir de 2022, le marché a continué de croître pour atteindre 1 031 000 tonnes en 2024. Les sanctions et le départ d'entreprises internationales comme McCormick & Co. ont restructuré les chaînes d'approvisionnement et stimulé la production nationale de mélanges d'assaisonnements et d'épices. Les producteurs russes, notamment Nestlé Russie et Unilever CEI, se sont adaptés aux nouvelles conditions, accompagnés d'une hausse des ventes de sauces et d'une augmentation de la production de mayonnaise. La croissance du commerce de détail et des revenus des ménages a également contribué à l'expansion du marché.

Production des sauces, condiments et assaisonnements composés en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de contraction, la production russe de sauces, condiments mélangés et assaisonnements repart à la hausse. En 2021, la Russie a produit 968 000 tonnes de ces produits, marquant une augmentation modeste de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 904 000 tonnes, avec une baisse de 1,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des sauces, condiments et assaisonnements composés de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 123 000 tonnes, soit une hausse maîtrisée de 9,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 32,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (31,1 % des exportations en volume), la Biélorussie (16,4 %) et l'Azerbaïdjan (9,6 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, leur volume s'est élevé à 188,2 millions de dollars américains, en hausse de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 64,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (31,7 % des exportations en valeur), la Biélorussie (17,5 %) et l'Azerbaïdjan (7,8 %) ont absorbé ensemble 56,9 % des exportations totales en valeur de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en provenance de Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des sauces, condiments et assaisonnements composés vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, le volume des importations russes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements s'est établi à 62 600 tonnes, équivalant à une augmentation de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 9,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

L'analyse des importations en volume sur 2018-2021 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Allemagne (15,1 % des importations en volume), l'Autriche (13,3 %) et la Corée du Sud (11,7 %) représentent ensemble seulement 40,2 % des flux totaux, tandis que les 59,8 % restants sont répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé pour 188,2 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse progressive de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 17,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La composition par pays des importations en valeur sur 2018-2021 était dispersée. L'Allemagne (20,4 % des importations en valeur), l'Autriche (19,3 %) et la Corée du Sud (9,4 %) forment ensemble seulement 49,2 % des flux totaux, les 50,8 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021