Marché des sauces, condiments et assaisonnements composés en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des sauces a connu plusieurs phases entre 2018 et 2024. La mise à jour du décret royal sur la mayonnaise en 2016, qui a abaissé les teneurs minimales en matières grasses et en œufs, a renforcé la position concurrentielle des producteurs nationaux. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a d'abord entraîné une hausse des achats de sauces par les ménages, suivie d'une contraction du volume du marché à 123 000 tonnes avec la reprise du secteur de la restauration hors domicile.

En 2021, le volume a rebondi à 132 000 tonnes, porté par le lancement de marques locales de sauces épicées comme Swet et par l'intérêt croissant des consommateurs pour les variétés artisanales et gastronomiques. L'innovation dans les sauces prêtes à l'emploi et plus saines s'est poursuivie en 2022, bien que le volume global ait légèrement reculé à 127 400 tonnes dans un contexte de règles européennes en évolution sur l'étiquetage et la composition.

Une expansion marquée s'est produite à partir de 2023, avec un volume bondissant à 150 400 tonnes et une valeur atteignant 561,7 millions de dollars américains. La croissance s'est poursuivie en 2024, portant le volume à 166 600 tonnes, reflétant une demande soutenue et une orientation vers des segments de produits à plus forte valeur ajoutée.

Production des sauces, condiments et assaisonnements composés en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en Belgique a été évaluée à 545,8 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,2 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 1,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de croissance, la production de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en Belgique a reculé. En 2020, 230,4 milliers de tonnes ont été produites, soit une baisse de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,5 %, équivalant à un taux annualisé de 1,1 %. Le pic de production a été atteint en 2019, avec 235,6 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sauces, condiments et assaisonnements composés de Belgique

Exportations en nature, k t

Les exportations belges de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en volume ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 160,2 milliers de tonnes, restant quasiment stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 14,5 %, soit un taux annualisé de 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en provenance de Belgique ont été la France (40,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (12,5 %) et le Royaume-Uni (9,7 %), représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en provenance de Belgique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté pour 368,4 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse modérée de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,6 %, équivalant à un taux annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (38,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (14,4 %) et le Royaume-Uni (9,1 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 62,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des sauces, condiments et assaisonnements composés vers la Belgique

Importations en nature, k t

En 2020, la Belgique a importé environ 52,8 milliers de tonnes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 51,9 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec 54,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 5,5 %, et la plus forte hausse en 2018, à 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (40,4 % des importations en volume), l'Allemagne (13,8 %) et la France (10,8 %) sont restés les principaux fournisseurs de sauces, condiments mélangés et assaisonnements pour la Belgique, représentant ensemble 65,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations belges de sauces, condiments mélangés et assaisonnements se sont élevées à 173,3 millions de dollars américains, marquant une hausse modérée de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 173,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,7 %, et la plus forte hausse en 2018, à 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (40,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (13,2 %) et la France (11,1 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de sauces, condiments mélangés et assaisonnements pour la Belgique, représentant ensemble 65,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020