Marché des sauces, condiments et assaisonnements composés en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des sauces et condiments en Allemagne a connu une croissance régulière de son volume à partir de 2018, soutenue par une demande croissante pour des options pratiques et plus saines à base d'ingrédients naturels. La diversification des produits s'est accrue avec l'arrivée de sauces ethniques et une part plus importante des marques de distributeurs, améliorant l'accessibilité. En 2020, la pandémie de COVID-19 a nettement stimulé la demande pour les sauces prêtes à l'emploi et à longue conservation, tout en accélérant le passage aux canaux de vente en ligne.

Une forte hausse du volume du marché s'est produite en 2021, sous l'effet d'une législation allemande plus stricte sur l'étiquetage des ingrédients et la teneur en sodium, ce qui a incité les fabricants à reformuler et innover. L'entrée de nouveaux acteurs avec des produits axés sur la santé et une gamme élargie de sauces biologiques a encore stimulé la consommation. En 2022, la croissance du volume s'est poursuivie, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que la valeur du marché a temporairement reculé, en partie à cause de la part croissante des marques de distributeurs plus abordables dans les linéaires.

La valeur du marché s'est fortement redressée en 2023, portée par le lancement de nouvelles gammes de sauces biologiques par des entreprises majeures comme Kraft Heinz et par des partenariats avec des services de livraison de repas pour améliorer la disponibilité des produits. L'intérêt grandissant des consommateurs pour les saveurs internationales et un recours accru au marketing numérique ont soutenu cette reprise. En 2024, l'expansion des variétés de sauces végétaliennes, sans gluten et sans allergènes, ainsi que l'importance croissante des canaux de commerce électronique, ont continué à faire progresser le marché malgré les pressions liées à la hausse des coûts des matières premières.

Production des sauces, condiments et assaisonnements composés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de sauces, condiments mélangés et assaisonnements a été évaluée à 2 160 millions de dollars américains en 2020, marquant une légère hausse de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 3,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 6,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 2 183 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de croissance, la production allemande de sauces, condiments mélangés et assaisonnements a reculé. En 2020, l'Allemagne a produit 665,1 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse de 2,4 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 1,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 681,6 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sauces, condiments et assaisonnements composés d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements ont diminué. En 2020, le volume exporté s'est établi à 256,1 milliers de tonnes, soit un recul de 6,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 2,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,8 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à 3,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 274,2 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la France (17,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (16,4 %) et les Pays-Bas (8,4 %) représentaient ensemble 42,6 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,4 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de sauces, condiments mélangés et assaisonnements en provenance d'Allemagne ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 785,2 millions de dollars américains, restant quasiment stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 807,0 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les sauces, condiments mélangés et assaisonnements en provenance d'Allemagne était large : la France (14,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (11,3 %) et l'Autriche (9,3 %) contribuaient ensemble à seulement 34,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des sauces, condiments et assaisonnements composés vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les volumes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements importés par l'Allemagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 181,6 milliers de tonnes, équivalant à une progression graduelle de 8,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 21,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume de 2017 à 2020 était dispersée : les Pays-Bas (21,3 % des importations en volume), l'Italie (17,5 %) et la Pologne (9,9 %) formaient ensemble seulement 48,7 % des flux totaux, les 51,3 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de sauces, condiments mélangés et assaisonnements a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 511,2 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 15,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (23,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (16,6 %) et la Suisse (10,7 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de sauces, condiments mélangés et assaisonnements vers l'Allemagne, représentant ensemble 50,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020