Marché des raisins secs en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché du raisin séché en Chine a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Le volume du marché a débuté à un niveau élevé de 57 951 tonnes en 2018, soutenu par une production nationale robuste au Xinjiang et une réorientation des sources d'importation après que la guerre commerciale sino-américaine a réduit la part de marché des États-Unis au profit de fournisseurs comme l'Ouzbékistan. Cependant, le volume du marché s'est contracté fortement à 42 082 tonnes en 2019, car les volumes d'exportation ont augmenté, détournant l'offre du marché intérieur. Cette tendance à la baisse s'est accélérée en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué des confinements nationaux, de graves perturbations logistiques et une baisse de la demande du secteur de la restauration, tirant le volume du marché encore plus bas à 36 774 tonnes.

Une reprise post-pandémique a vu le volume du marché remonter à 51 745 tonnes en 2021, portée par une hausse saisonnière des importations alors que les transformateurs alimentaires constituaient des stocks avant les vacances du Nouvel An chinois. La croissance s'est poursuivie en 2022, le marché atteignant 52 837 tonnes. Cela s'est produit malgré une baisse de près de 30 % des importations, car davantage de fabricants alimentaires ont substitué les raisins séchés importés par des matières premières locales moins chères, un changement soutenu par une production nationale stable.

Le volume du marché s'est effondré à 20 184 tonnes en 2023, principalement en raison d'une forte reprise des volumes d'exportation, qui ont presque doublé par rapport à l'année précédente. Cette reprise des exportations a coïncidé avec une reprise économique plus lente que prévue qui a encore affaibli la demande d'importation. Pendant cette période, une concurrence accrue des marques nationales, qui se sont développées grâce à l'innovation et aux ventes multicanal, a également remodelé le paysage du marché.

Production des raisins secs en Chine

En nature, 2017-2020, t

La Chine s'est classée au 7e rang mondial pour la production de raisins secs sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des raisins secs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des raisins secs, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 45 894 tonnes de raisins secs, marquant une forte augmentation de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 41 600 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de contraction, la production de raisins secs en Chine a augmenté. En 2020, la valeur de la production de raisins secs en Chine s'est élevée à 79 828 milliers de dollars américains, représentant une légère hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,1 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 76 814 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 9,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des raisins secs de Chine

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de raisins secs de la Chine s'est établi à 31 388 tonnes, en baisse de 21,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 40 185 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 72,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les raisins secs de Chine ont été exportés vers un large éventail de marchés : l'Allemagne (16,6 % des exportations en volume), les Pays-Bas (12,3 % des exportations en volume) et le Japon (10,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 38,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 61,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations de raisins secs de la Chine ont diminué. En 2020, la Chine a exporté 54 596 milliers de dollars américains de raisins secs, soit 26,4 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 85,8 %, soit un taux annualisé de 22,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 74 200 milliers de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 62,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque le Japon (19,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,8 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des raisins secs vers la Chine

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de raisins secs de la Chine ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 22 268 tonnes, soit une baisse de 45,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 32,8 %, soit un taux annualisé de 12,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 40 666 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Ouzbékistan et les États-Unis ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les importations de raisins secs en provenance de l'étranger vers la Chine ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 33 477 milliers de dollars américains, soit 43,1 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 23,2 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 58 804 milliers de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 21,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ouzbékistan (38,3 % des importations en valeur), les États-Unis (27,9 % des importations en valeur) et le Chili (14,0 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020