Marché des noix de cajou en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la noix de cajou en Chine a plus que doublé entre 2018 et 2020, atteignant 43 002 tonnes. Cette forte croissance initiale a été portée par un déficit structurel de l'offre, qui a stimulé les importations, ainsi que par une augmentation du nombre d'entreprises de transformation locales, créant une demande supplémentaire pour les noix brutes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a certes perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais elle a aussi accéléré une évolution des préférences des consommateurs vers les snacks sains, soutenant la demande au détail et dynamisant les ventes en ligne.

La croissance du marché s'est poursuivie les années suivantes, le volume atteignant 54 329 tonnes en 2023. Les principaux moteurs ont été des initiatives commerciales : le lancement de la « Voie verte » avec le Vietnam en 2023 a simplifié les procédures douanières, et la mise en œuvre du Partenariat régional économique global (RCEP) en 2022 a réduit les droits de douane et élargi l'accès au marché entre les pays membres. Parallèlement, la diversification des sources d'importation, notamment l'augmentation des expéditions en provenance du Cambodge, devenu le deuxième producteur mondial de noix de cajou brutes, a renforcé la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Du côté de la demande, une tendance soutenue à la premiumisation, illustrée par la popularité de produits comme les noix de cajou à peau violette, a soutenu la croissance des ventes au détail.

Le secteur a également évolué grâce au développement de sous-produits comme l'huile de coque de noix de cajou (CNSL) et le lait de cajou, créant de nouveaux segments de demande. La standardisation de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration du contrôle qualité, reflétées dans des accords sectoriels, ont renforcé la compétitivité de la transformation chinoise. D'ici 2024, une diversification accrue, incluant des importations croissantes en provenance de Côte d'Ivoire, et le renforcement des liens commerciaux régionaux laissent présager la poursuite de ces tendances.

Production des noix de cajou en Chine

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de cajou, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 225 tonnes de noix de cajou, ce qui représente une baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 212 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 9,1 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

Exportations des noix de cajou de Chine

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint un pic en 2019 et un creux en 2020, avec une variation de 5,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a exporté 15 tonnes de noix de cajou, marquant une diminution de 80,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 77 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 220,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Hong Kong (43,2 % des exportations en volume), le Vietnam (24,3 % des exportations en volume) et le Kirghizistan (18,6 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 86,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Une variation de 6 fois a été constatée entre le maximum en 2019 et le minimum en 2020. En 2020, le volume des exportations de noix de cajou de la Chine s'est élevé à 0,1 million de dollars US, en baisse de 83,3 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 0,4 million de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 141,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (32,0 % des exportations en valeur), le Kirghizistan (29,0 % des exportations en valeur) et Hong Kong (27,4 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de noix de cajou en provenance de Chine, représentant ensemble 88,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des noix de cajou vers la Chine

Importations en nature, t

Les livraisons de noix de cajou en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 42 792 tonnes, soit une progression de 17,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 251,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 52,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Vietnam (58,2 % des importations en volume), le Togo (13,5 % des importations en volume) et le Cambodge (10,7 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a importé une valeur de noix de cajou représentant un déclin modéré de 9,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 184,5 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 82,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam a concentré la majeure partie des importations en valeur, représentant 86,6 % des flux totaux, avec une queue fragmentée d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020