Marché des raisins frais en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien du raisin frais a connu des évolutions notables. En 2018, une production élevée de plus de 8,5 millions de tonnes a coexisté avec une consommation intérieure stagnante et une part croissante de la grande distribution, dépassant 50 % de la distribution. L'année suivante, le volume du marché a chuté à 7,5 millions de tonnes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné des reports des nouvelles règles d'étiquetage environnemental des emballages et modifié les habitudes de consommation, contribuant à une reprise du marché à 7,8 millions de tonnes.

De 2021 à 2022, la dynamique concurrentielle et la transformation interne ont évolué. En 2021, une concurrence espagnole affaiblie, due à des récoltes inférieures à la moyenne, a réduit la pression des importations sur le marché italien. En 2022, malgré une crise générale de la consommation liée à l'inflation et aux coûts de production élevés, la production intérieure a augmenté à 8,4 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par une innovation variétale intense, notamment un passage rapide vers les raisins apyrènes (sans pépins) pour répondre à la demande des consommateurs, et a été façonnée par des exigences plus strictes de gestion agronomique de l'UE poussant à une restructuration du secteur.

En 2023, le marché s'est contracté fortement, avec une production en baisse de 27 % à 6,7 millions de tonnes. Cela a été dû à une offre limitée, des hausses continues des coûts de production et aux impacts du changement climatique, bien que la qualité des fruits soit restée excellente. La transition vers les variétés sans pépins s'est poursuivie, valorisée par le marché intérieur. L'étiquetage environnemental obligatoire pour les emballages, longtemps débattu, initialement décrété en 2020 et plusieurs fois reporté, est finalement entré en vigueur en janvier 2024.

Production des raisins frais en Italie

En nature, 2017-2020, k t

L'Italie s'est classée au 2e rang mondial pour la production de raisins frais sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des raisins frais, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des raisins frais, 2017-2020

En 2020, l'Italie a produit 8 222 K t de raisins frais, marquant une augmentation progressive de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,7 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 8 514 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec une diminution de 7,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 18,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de raisins frais en Italie a été évaluée à 14 553 M $ US, en hausse de 9,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 14 626 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec une diminution de 8,8 %, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 18,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des raisins frais d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes de raisins frais exportés par l'Italie ont augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 474,2 K t, en hausse de 10,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 429,3 K t, année où la plus forte baisse a été observée avec une diminution de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (28,1 % des exportations en volume), la France (21,9 % des exportations en volume) et la Pologne (10,0 % des exportations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en volume, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de raisins frais ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 839,3 M $ US, en hausse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 724,6 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée avec une diminution de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la France et la Pologne — ont représenté ensemble 58,7 % de la valeur totale des exportations de raisins frais en provenance d'Italie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des raisins frais vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de raisins frais en Italie se sont élevées à 18,9 K t, marquant une baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec une diminution de 17,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (24,8 % des importations en volume), l'Espagne (21,7 % des importations en volume) et l'Égypte (13,3 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 59,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de raisins frais a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 45,9 M $ US, marquant une légère contraction de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,6 %, soit un taux annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les Pays-Bas (27,2 % des importations en valeur), l'Espagne (19,8 % des importations en valeur) et l'Égypte (13,0 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs de raisins frais en Italie, représentant ensemble 60,0 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020