Marché des raisins frais en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du raisin frais en France a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Après un début à 6 342 milliers de tonnes en 2018, il a baissé à 5 595 milliers de tonnes en 2019, puis remonté à 5 978 milliers de tonnes en 2020. Une chute marquée a suivi en 2021 à 5 196 milliers de tonnes, avant un rebond fort à 6 336 milliers de tonnes en 2022 et une stabilisation à 6 321 milliers de tonnes en 2023. En valeur, le marché a atteint 18 400 millions de dollars américains en 2023, reflétant des prix plus élevés ou une orientation vers une production plus valorisée.

Plusieurs facteurs réglementaires et de production ont influencé ces mouvements. Dès 2018, des arrêtés préfectoraux dans le département de la Marne ont fixé les prix du fermage du raisin, offrant une régulation locale des coûts pour les producteurs. En 2020, les prix du raisin ont baissé de 3 à 6 % et les rendements autorisés ont chuté de près de 25 %, réduisant la rentabilité des producteurs et contribuant à la contraction ultérieure du volume. La région Champagne a également fait face à des contraintes strictes de qualité et techniques, nécessitant une main-d'œuvre importante et des ajustements dans l'organisation du travail.

Le secteur a répondu aux défis structurels, notamment la dépendance de la France aux importations pour environ 63 % de sa consommation de raisin frais. Pour regagner des parts de marché, l'industrie s'est concentrée sur l'innovation, comme le développement d'une nouvelle variété de raisin de table résistante aux maladies, adaptée aux préférences des consommateurs. Parallèlement, une baisse de l'offre de raisin frais a été accompagnée par l'essor du stockage de longue durée, aidant à réguler la disponibilité. Des simplifications administratives pour les vendanges en Champagne visaient à faciliter l'organisation de la main-d'œuvre saisonnière face aux contraintes de maturité et de personnel.

Production des raisins frais en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de raisins frais, se classant au 5e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des raisins frais, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des raisins frais, 2017-2020

En 2020, la France a produit 5 858 K t de raisins frais, ce qui représente une augmentation modérée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,9 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 25,1 %, atteignant un pic de 6 268 K t cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de raisins frais en France s'élevait à 15 083 M $ US, marquant une solide augmentation de 22,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 28,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des raisins frais de France

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de raisins frais depuis la France se sont établies à 12,0 K t, affichant une avancée modeste de 6,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,5 %, avec un taux de croissance annualisé de -6,2 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 11,2 K t, tandis que le maximum a été enregistré en 2018, à 15,0 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suisse (25,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,0 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (11,5 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 52,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la France a exporté pour 30,8 M $ US de raisins frais, ce qui correspond à une hausse de 22,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 9,4 %, soit un taux annualisé de -3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 25,0 M $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 34,7 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 27,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Suisse (27,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (14,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,7 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de raisins frais en provenance de France, représentant ensemble 51,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des raisins frais vers la France

Importations en nature, k t

Les volumes de raisins frais importés par la France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 131,7 K t, constituant une forte hausse de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 89,6 K t, avec la plus forte baisse cette année-là, de 38,7 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 30,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de raisins frais vers la France étaient largement concentrées sur l'Italie, qui représentait 71,5 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de raisins frais par la France a augmenté. En 2020, la France a importé pour une valeur de 185,0 M $ US de raisins frais, ce qui représente une hausse de 26,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 185,0 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (64,0 % des importations en valeur), l'Espagne (11,6 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (5,5 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 81,2 % des importations totales en valeur de raisins frais vers la France, en faisant les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020