Marché des pommes, poires et coings en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché français des pommes, poires et coings frais a connu des évolutions significatives, portées par une organisation sectorielle solide et l'évolution des habitudes de consommation. L'Association Nationale Pommes Poires (ANPP) a fourni un socle stable à la filière. La part des ménages achetant des pommes bio est passée de 13,7 % à 20,2 % entre 2015 et 2019, tandis que la superficie des vergers bio augmentait, contribuant à porter le volume du marché à 1,8 million de tonnes en 2019. Après une légère baisse à 1,7 million de tonnes en 2020, la croissance continue des volumes de production bio a continué de structurer le secteur.

Après une stabilisation en 2021, le marché est entré dans une nouvelle phase d'expansion. Les investissements stratégiques des grands acteurs ont joué un rôle clé, comme le projet de Fruits & Compagnie lancé en 2022 pour planter 100 hectares de pommiers dans les Hautes-Alpes, visant à reconquérir le marché intérieur. Cette initiative a précédé une hausse substantielle de 10 % de la production française de pommes en 2023 par rapport à l'année précédente, principal moteur de l'augmentation du volume du marché à 1,9 million de tonnes. La même année, Blue Whale a consolidé sa position de premier exportateur européen de pommes, soulignant l'influence des grands opérateurs privés sur la dynamique du marché.

En 2024, les rapports sectoriels ont mis en avant une récolte de pommes stable et une hausse de 14,6 % de la production de poires par rapport à l'année précédente, malgré les défis climatiques affectant les rendements bio. Les coûts de production élevés sont restés une pression, tandis que les stratégies des entreprises se concentraient davantage sur le marché intérieur face à la concurrence internationale et aux barrières commerciales. Une hausse notable de la demande pour les produits transformés comme les jus et les compotes, en partie stimulée par les prix élevés du concentré d'orange, a ouvert une nouvelle voie de croissance pour les produits à base de pomme, ajoutant une dimension supplémentaire au marché.

Production des pommes, poires et coings en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 10e rang mondial pour la production de pommes, de poires et de coings.

Principaux producteurs de des pommes, poires et coings, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pommes, poires et coings, 2017-2020

La production française de pommes, de poires et de coings a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 1 894 kt de ces fruits, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pommes, de poires et de coings en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 2 362 millions de dollars américains, en hausse de 11,1 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,8 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 745 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 13,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pommes, poires et coings de France

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations françaises de pommes, de poires et de coings s'est établi à 426,8 kt, marquant une amélioration modérée de 8,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 22,5 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 391,8 kt, et le plus élevé en 2018, à 622,0 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (21,6 % des exportations en volume), l'Espagne (16,8 %) et l'Allemagne (11,2 %) ont été d'importants acheteurs de pommes, de poires et de coings français. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 49,6 % du total des exportations en volume, les 50,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les exportations françaises de pommes, de poires et de coings ont augmenté. En 2020, la France a exporté pour 532,4 millions de dollars américains de ces fruits, soit une hausse notable de 19,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,8 %, avec un taux annualisé de 4,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 444,9 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 23,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (24,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (14,6 %) et l'Allemagne (12,3 %) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations françaises de pommes, de poires et de coings en valeur, représentant ensemble 51,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des pommes, poires et coings vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, la France a importé 240,8 kt de pommes, de poires et de coings, soit une baisse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 224,1 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 23,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (20,3 % des importations en volume), l'Italie (17,5 %) et la Belgique (16,8 %) ont régulièrement occupé les premières places dans la structure des importations françaises en volume, représentant ensemble 54,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations françaises de pommes, de poires et de coings se sont élevées à 252,0 millions de dollars américains, marquant une hausse de 16,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 217,1 millions de dollars américains, et la plus élevée en 2018, à 277,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était plutôt équilibrée que concentrée : l'Italie (19,3 % des importations en valeur), la Belgique (16,0 %) et le Chili (10,9 %) représentaient ensemble 46,1 % des flux totaux, de nombreux autres pays comptant pour les 53,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020