Marché des raisins frais en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du raisin frais en Europe du Sud a connu une volatilité des volumes physiques entre 2018 et 2020. Après avoir atteint 17,6 millions de tonnes en 2018, il s'est contracté à 15,7 millions de tonnes en 2019, puis a rebondi à 17,1 millions de tonnes en 2020. Durant cette période, l'influence croissante des circuits de grande distribution sur les points de vente traditionnels a remodelé l'accès des consommateurs, tandis que le groupe de travail UN/CEPE a révisé les normes internationales de qualité pour le raisin de table, actualisant les normes commerciales qui ont affecté la qualité des produits et les échanges.

Les facteurs réglementaires et économiques se sont intensifiés à partir de 2021. Le décret législatif italien n° 198/2021 a mis en œuvre la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, modifiant les relations dans la chaîne d'approvisionnement. En 2022, une crise de la consommation et l'inflation croissante en Italie ont réduit la demande intérieure et augmenté les coûts de production, préparant le terrain pour une forte contraction du marché. En 2023, le volume du marché est tombé à 13,3 millions de tonnes, en partie à cause de mesures comme la 'cosecha en verde' (destruction de récolte précoce) demandée dans certaines régions espagnoles pour rééquilibrer l'offre de raisin de cuve, ce qui a également impacté le raisin de table.

En valeur, le marché a atteint 32,8 milliards de dollars en 2023 malgré le volume plus faible, reflétant des prix plus élevés tirés par l'inflation des coûts et des conditions d'approvisionnement plus tendues.

Production des raisins frais en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des raisins frais, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des raisins frais, 2017-2020

En 2020, la production de raisins frais en Europe du Sud s'est élevée à 17 684 milliers de tonnes, marquant une hausse de 9,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,4 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 11,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 20,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 18 205 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de raisins frais en Europe du Sud s'est établie à 34 504 millions de dollars américains, en hausse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 27 %, soit un taux annualisé de 8,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 14,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 26,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des raisins frais d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de raisins frais de l'Europe du Sud ont repris leur croissance. En 2020, la région a exporté 746,7 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 2,5 %, avec un taux annualisé de -0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 653,3 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume de raisins frais de l'Europe du Sud étaient l'Allemagne (26,4 % des exportations), la France (15,0 %) et le Royaume-Uni (11,0 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 52,4 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations de raisins frais de l'Europe du Sud ont augmenté. En 2020, la région a exporté pour 1 457 millions de dollars américains, soit une hausse robuste de 22,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 5,5 %, avec un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 192 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (29,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (14,7 %) et la France (12,7 %) ont été les principaux contributeurs aux exportations en valeur. Ensemble, ils représentaient 56,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des raisins frais en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de raisins frais en Europe du Sud s'est élevé à 122,1 milliers de tonnes, soit une hausse substantielle de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de raisins frais en Europe du Sud étaient caractérisées par une large répartition entre les marchés. Le Chili (10,1 % des importations), les Pays-Bas (8,9 %) et le Pérou (8,5 %) représentaient ensemble seulement 27,6 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de raisins frais en Europe du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 298 millions de dollars américains, en hausse de 17,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 26 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Chili (13,6 % des importations en valeur), le Pérou (13,4 %) et les Pays-Bas (13,3 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de raisins frais de l'Europe du Sud. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 40,3 % du total des importations en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020