Marché des agrumes en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des agrumes en Europe du Sud s'est établi à 18 740 milliers de tonnes en 2018, puis a reculé à 17 741 milliers de tonnes en 2019. Cette contraction a coïncidé avec une hausse des coûts de production et de logistique qui a pesé sur la filière. Les réglementations européennes, notamment la Politique agricole commune (PAC), ont introduit des exigences plus strictes en matière d'étiquetage et de traçabilité, affectant la chaîne d'approvisionnement. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers les produits premium et durables, soutenant la demande en valeur, tandis que les coopératives et les entreprises publiques ont renforcé leur présence sur le marché.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a profondément modifié la dynamique du marché : la demande d'agrumes a augmenté en raison des préoccupations sanitaires, portant le volume du marché à 19 472 milliers de tonnes. Les restrictions ont impacté la logistique, entraînant une hausse des coûts de transport. Les coopératives et les entreprises publiques ont pris des mesures pour assurer la continuité, investissant dans les énergies renouvelables et la durabilité. En 2021, le volume du marché s'est stabilisé à 19 518 milliers de tonnes, mais des normes phytosanitaires plus strictes et des protocoles d'exportation ont créé des obstacles supplémentaires pour l'accès aux marchés étrangers.

Le volume du marché a chuté à 17 588 milliers de tonnes en 2022, dans un contexte de hausse des coûts de production, de tarifs maritimes élevés et d'une concurrence internationale accrue, notamment de la Turquie. En 2023, le volume est remonté à 18 767 milliers de tonnes, tandis que la valeur du marché a bondi à 24 707 millions USD, reflétant une évolution de la consommation vers les segments discount et premium, ainsi qu'une demande soutenue pour des agrumes de haute qualité et orientés santé. Les coopératives et les entités publiques ont continué à consolider leur rôle sur le marché.

Production des agrumes en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des agrumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des agrumes, 2017-2020

En 2020, la production d'agrumes en Europe du Sud s'est élevée à 22 667 milliers de tonnes, marquant une hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 21 076 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à hauteur de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'agrumes en Europe du Sud a atteint 25 128 millions de dollars américains, soit une augmentation de 24,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 21,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 20 230 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des agrumes d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'agrumes de l'Europe du Sud ont totalisé 4 518 milliers de tonnes, ce qui représente une avancée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (24,6 % des exportations en volume), la France (18,1 %) et le Royaume-Uni (6,9 %) représentaient ensemble seulement 49,6 % des flux totaux, tandis que les 50,4 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Sud a exporté des agrumes pour une valeur de 5 009 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 206 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 5,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (25,7 % des exportations en valeur), la France (19,8 %) et le Royaume-Uni (7,9 %) représentaient la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 53,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des agrumes en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations d'agrumes en Europe du Sud s'est élevé à 1 323 milliers de tonnes, indiquant une hausse de 26,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 047 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : l'Afrique du Sud (15,5 % des importations en volume), l'Argentine (8,9 %) et la Turquie (7,1 %) représentaient ensemble seulement 31,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 68,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Sud a importé environ 1 327 millions de dollars américains d'agrumes, ce qui équivaut à une augmentation de 30,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 014 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 16,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Afrique du Sud (17,0 % des importations en valeur), l'Argentine (11,4 %) et les Pays-Bas (5,6 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 65,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020