Marché des poulets entiers frais ou réfrigérés en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché du poulet entier frais ou réfrigéré en Espagne a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. En 2019, le volume a atteint 868 mille tonnes, soutenu par la domination du poulet industriel à bas prix et l'ajout régulier de produits frais préparés par les grandes entreprises. Une contraction à 771 mille tonnes est survenue en 2020, suivie d'une reprise à 876 mille tonnes en 2021, coïncidant avec l'introduction du décret royal 637/2021 qui établit des règles de base pour l'organisation des élevages avicoles, incluant la formation au bien-être animal et la régulation des fermes biologiques.

En 2022, le volume du marché a bondi à 1 217 mille tonnes. Cette expansion rapide a été portée par deux facteurs : l'influenza aviaire qui a affecté l'offre européenne, stimulant ainsi les exportations espagnoles de poulet frais, et la reprise post-pandémique du canal Horeca. Durant cette période, le secteur s'est consolidé avec Vall Companys qui a renforcé son leadership grâce à l'acquisition de Sada, tout en faisant face à des coûts de production élevés et en investissant dans l'efficacité énergétique.

En 2023, le volume du marché a chuté brutalement à 727 mille tonnes, dans un contexte de préoccupations concernant la révision des réglementations européennes sur le bien-être animal. Ces nouvelles règles, menaçant de tripler les prix en réduisant la densité des élevages et en éliminant les cages, risquaient d'augmenter les coûts de production. En 2024, le marché a rebondi à 940 mille tonnes, soutenu par une hausse de 15,2 % des achats des ménages en poulet frais et une tendance continue des consommateurs à se tourner vers des produits pratiques à valeur ajoutée, comme le poulet frais préparé et rôti.

Production des poulets entiers frais ou réfrigérés en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de poulets entiers frais ou réfrigérés en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 276 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,7 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 544 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 9,3 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 avec un recul de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, la production de poulets entiers frais ou réfrigérés en Espagne a diminué. En 2020, 783,3 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse significative de 11,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 883,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des poulets entiers frais ou réfrigérés de Espagne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de poulets entiers frais ou réfrigérés en provenance d'Espagne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 19 903 tonnes, marquant un recul marqué de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 25 796 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 27,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (37,7 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (32,1 % des exportations en volume) et le Portugal (20,8 % des exportations en volume) ont constitué les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 90,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de poulets entiers frais ou réfrigérés en provenance d'Espagne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 37 590 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse de 19,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 46 409 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 28,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (39,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (28,2 % des exportations en valeur) et le Portugal (20,6 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 88,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des poulets entiers frais ou réfrigérés vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations de poulets entiers frais ou réfrigérés en Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 7 722 tonnes, soit une baisse de 26,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 59,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Portugal (48,3 % des importations en volume), l'Allemagne (17,3 % des importations en volume) et le Danemark (11,0 % des importations en volume) ont joué un rôle prédominant dans les importations en volume de poulets entiers frais ou réfrigérés vers l'Espagne, représentant ensemble 76,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de poulets entiers frais ou réfrigérés en Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé pour 14 853 milliers de dollars américains de poulets entiers frais ou réfrigérés, en baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 56,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Portugal (42,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (27,7 % des importations en valeur) et la France (10,6 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 81,2 % des importations totales en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement en poulets entiers frais ou réfrigérés pour l'Espagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020