Marché des poulets entiers frais ou réfrigérés en Belgique

Observations des rapports précédents

En 2018, l'interdiction wallonne des poules pondeuses en cage a incité les producteurs à développer des chaînes d'approvisionnement alternatives comme le bio et le plein air, favorisant la diversification du marché. L'année suivante, le lancement par BELKI de poulets bio 100 % recyclables et l'étiquetage obligatoire des méthodes d'élevage imposé par l'UE ont élargi l'offre de produits, soutenant la croissance du volume du marché à 102,1 milliers de tonnes. En 2020, la préférence des consommateurs s'est nettement tournée vers les morceaux de poulet, réduisant la demande pour les volailles entières et faisant chuter le volume du marché à 82,7 milliers de tonnes. La reprise a débuté en 2021, la pression sur les prix en supermarché ayant stimulé les ventes à 87,2 milliers de tonnes, tandis que le renforcement du label de bien-être animal 'Meilleure Vie' a augmenté les coûts de production.

En 2022, l'épidémie de grippe aviaire a provoqué des pénuries d'approvisionnement et une hausse des prix, et la mise à jour des réglementations européennes sur les aliments pour animaux a accru les coûts de production, portant la valeur du marché à 179,7 millions de dollars US avec une croissance du volume à 99,0 milliers de tonnes. En 2023, une forte hausse de 42 % des prix des poulets entiers, due à des coûts énergétiques plus élevés et à une offre limitée, a coïncidé avec une baisse des importations, réduisant le volume du marché à 86,6 milliers de tonnes. En 2024, la consommation de volaille en Belgique a augmenté de 3,8 % alors que les consommateurs se détournaient du porc, ce qui a stimulé la demande intérieure et ramené le marché du poulet entier à 97,3 milliers de tonnes en volume et 177,5 millions de dollars US en valeur.

Production des poulets entiers frais ou réfrigérés en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production belge de poulets entiers frais ou réfrigérés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 160,4 millions de dollars américains, marquant une baisse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,9 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 201,5 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de progression, la production belge de poulets entiers frais ou réfrigérés a connu un recul. En 2020, la Belgique a produit 100,0 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse significative de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,9 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019 à 120,7 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des poulets entiers frais ou réfrigérés de Belgique

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations belges de poulets entiers frais ou réfrigérés vers l'étranger se sont élevées à 33 666 tonnes, affichant une légère baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 34 595 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 0,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas — ont représenté ensemble 88,9 % des exportations en volume de poulets entiers frais ou réfrigérés en provenance de Belgique.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations belges de poulets entiers frais ou réfrigérés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté pour 67 847 milliers de dollars américains, montrant un léger recul de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 2,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 73 059 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été de 5,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (46,5 % des exportations en valeur), la France (29,4 %) et les Pays-Bas (11,5 %) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 87,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des poulets entiers frais ou réfrigérés vers la Belgique

Importations en nature, t

Les importations belges de poulets entiers frais ou réfrigérés ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 16 367 tonnes, indiquant une légère hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 4,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,5 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 15 445 tonnes, année où la plus forte baisse a été de 1,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 à 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (33,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (32,3 %) et la Pologne (32,2 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de poulets entiers frais ou réfrigérés en Belgique, représentant conjointement 97,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Belgique a importé pour 67 847 milliers de dollars américains de poulets entiers frais ou réfrigérés, ce qui représente une amélioration de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France et les Pays-Bas ont absorbé ensemble 80,1 % des importations en valeur de poulets entiers frais ou réfrigérés en Belgique, le reste du volume étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020