Marché des poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais du poulet entier frais ou réfrigéré a augmenté de 224 000 tonnes en 2018 à 235 000 tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par l'intégration verticale continue des principaux acteurs comme Grupo Valouro, qui ont investi dans des technologies de réfrigération avancées et des emballages sous vide pour garantir la fraîcheur des produits. De nouvelles entreprises comme Campoaves sont également entrées sur le marché, proposant des produits premium de poulet élevé en plein air, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des offres différenciées et certifiées. En 2020, le volume du marché a légèrement reculé à 231 000 tonnes, mais la structure industrielle s'est renforcée grâce à des investissements dans des infrastructures modernes d'élevage de poulets de chair à haute capacité et à un changement des consommateurs vers la viande blanche, ce qui a consolidé une base de production plus concentrée et efficace.

Les années suivantes, le marché a fait face à des chocs spécifiques de l'offre et de la demande. Une crise du nitrofurane en 2022 a temporairement limité la production nationale, entraînant une hausse des prix et une augmentation des importations en provenance de l'Espagne pour répondre à la demande, même si la production totale de viande de poulet a augmenté de 5,2 %. En 2023, une inflation élevée a poussé les consommateurs à rechercher une meilleure valeur, ce qui a accru la part de marché des produits de poulet de marque de distributeur, perçus comme fiables en termes de qualité. Durant cette période, des entreprises comme Frangus ont continué à lancer de nouveaux produits transformés, tels que du poulet rôti précuit, reflétant une innovation continue pour capter l'intérêt des consommateurs.

Le secteur a également dû faire face à la hausse des coûts des intrants, notamment en 2024 lorsque les prix des céréales pour l'alimentation animale ont augmenté en raison des perturbations des exportations ukrainiennes via la mer Noire, exerçant une pression sur les dépenses de production. Ces facteurs, associés à des investissements soutenus dans les certifications de sécurité alimentaire et l'efficacité de la chaîne du froid, ont façonné l'évolution du marché jusqu'en 2024, équilibrant la croissance de la production nationale et des segments premium avec les défis externes liés aux coûts et à la réglementation.

Production des poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 421,4 millions de dollars américains, en baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a reculé de 3,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2020, le Portugal a produit 235,4 milliers de tonnes de poulets entiers frais ou réfrigérés, marquant une légère baisse de 2,6 % sur un an. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 241,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations des poulets entiers frais ou réfrigérés du Portugal

Exportations en nature, t

Les données révèlent des variations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 avec 7 288 tonnes, avant de rebondir à 12 825 tonnes en 2021, soit une forte hausse de 76,0 % par rapport à l'année précédente. Le plus fort recul a été enregistré en 2019 à 42,8 %, et entre le pic de 2018 et le creux de 2020, les volumes ont varié d'un facteur de 2,4.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne est restée la principale destination des exportations portugaises de poulets entiers frais ou réfrigérés en volume, représentant 86,1 % du total, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 12 469 milliers de dollars américains, avant de remonter à 23 610 milliers de dollars américains en 2021, soit une augmentation de 89,3 % par rapport à l'année précédente. Le plus fort recul a été observé en 2019 à 46,7 %, et le ratio entre le pic de 2018 et le creux de 2020 était de 2,4 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les exportations en valeur de poulets entiers frais ou réfrigérés du Portugal étaient largement concentrées sur l'Espagne, qui représentait 86,3 % des flux totaux, les autres pays formant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal

Importations en nature, t

Les importations de poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 1 966 tonnes, en baisse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 45,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal étaient fortement concentrées sur l'Espagne, qui représentait 96,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers de poulets entiers frais ou réfrigérés au Portugal ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 4 241 milliers de dollars américains, en baisse de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 38,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les poulets entiers frais ou réfrigérés importés au Portugal provenaient principalement d'Espagne, qui absorbait 94,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021