Marché des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2023. La consommation en volume est passée de 110 102 t en 2018 à un creux de 69 263 t en 2021, avant de se redresser partiellement à 89 245 t en 2023. En valeur, le marché a fait preuve de résilience, clôturant la période à 318,0 millions de dollars. Cette performance a été soutenue par des mesures réglementaires, notamment les règles d'étiquetage obligatoire de l'origine de l'UE mises en œuvre depuis 2015, qui ont amélioré la transparence et contribué à maintenir la valeur des produits.

La forte contraction du marché en 2020 a été directement provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et entraîné des mesures de soutien exceptionnelles pour les éleveurs porcins. Les difficultés ultérieures en 2021, incluant une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et un désavantage concurrentiel important dû au taux de TVA espagnol de 10 % contre 23 % au Portugal, ont davantage contraint la production nationale et limité le volume du marché.

Un redressement du volume et une forte hausse de la valeur marchande sont apparus à partir de 2022, favorisés par des initiatives nationales de durabilité dans l'élevage porcin et une tendance sectorielle à réduire la teneur en sel et en sucre des produits carnés. En 2023, l'introduction de règles plus strictes sur la qualité et l'identité du jambon, notamment une augmentation de l'exigence minimale en protéines pour le jambon cuit, a relevé les normes de production. Cela a été un facteur clé derrière l'augmentation de la valeur du marché, malgré un volume stable.

Production des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production portugaise de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 163,6 millions de dollars américains, marquant un recul de 25,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a baissé de 26,1 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 242,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

Le volume de production portugais de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a reculé pour la deuxième année de suite. En 2021, le Portugal a produit 59 734 tonnes, ce qui représente une baisse marquée de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 30,1 %, soit un taux annualisé de 11,3 %. Le volume maximal a été observé en 2019 avec 90 597 tonnes, année qui a également connu la plus forte progression à 6,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 19,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés du Portugal

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période considérée. Les volumes ont culminé en 2018 et ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec un rapport de 2,9 fois entre ces deux extrêmes. En 2021, le volume d'exportation portugais de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os s'est élevé à 2 631 tonnes, soit une forte hausse de 81,9 % en glissement annuel. Le volume minimal a été enregistré en 2020 à 1 446 tonnes, année qui a connu la plus forte baisse à 51,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les principales destinations des exportations en volume de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en provenance du Portugal ont été la France (38,7 % des exportations), le Royaume-Uni (31,1 %) et l'Espagne (25,8 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 95,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations portugaises de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os ont repris de la vigueur. En 2021, elles ont totalisé 7 597 milliers de dollars américains, soit une forte progression de 53,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois reculé de 39,4 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 15,4 %. Le point le plus bas a été atteint en 2020 à 4 962 milliers de dollars américains, année qui a enregistré la plus forte baisse à 50,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la France (48,1 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (28,8 %) et l'Espagne (20,0 %) sont restés les principaux acheteurs de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en provenance du Portugal. Ces trois pays ont collectivement absorbé 96,9 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés au Portugal

Importations en nature, t

Le volume d'importation portugais de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 12 160 tonnes, soit une baisse de 7,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 57,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 25,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Espagne a dominé la structure des importations en volume, avec une part de 99,1 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume d'importation portugais de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a baissé pour la troisième année de suite. En 2021, il a atteint 34 723 milliers de dollars américains, ce qui représente un recul de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 54,5 %, soit un taux annualisé de 23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les importations en valeur de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os au Portugal ont été presque entièrement concentrées sur l'Espagne, dont la part a atteint 99,1 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021