Marché des poulets entiers congelés en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché bulgare du poulet entier congelé a connu une forte contraction, son volume passant de 13 403 tonnes à 6 693 tonnes. La baisse la plus marquée est survenue en 2020, avec l'introduction de règles plus strictes en matière d'étiquetage et de traçabilité pour les produits de poulet congelé (Règlement n° 70 du 14.04.2020), ainsi que de nouvelles législations sur le bien-être animal. Ces changements réglementaires ont augmenté les coûts de production et de conformité, réduisant directement l'offre sur le marché cette année-là. De plus, la préférence de longue date des consommateurs pour le poulet frais plutôt que congelé, avec seulement environ 10 % des achats en produits congelés, a constamment limité l'expansion du marché tout au long de la période.

La reprise du marché après 2020 a été freinée par des pressions sur les coûts et des changements structurels. En 2021, la pression inflationniste sur les coûts des intrants pour la viande de poulet a accru les dépenses opérationnelles des producteurs. L'année suivante, en 2022, des acteurs du marché comme 'Elit 2095' ont vendu des stocks accumulés de produits surgelés, indiquant une surproduction qui a contribué à la réduction du volume du marché. Durant cette période, l'industrie s'est également adaptée aux nouvelles exigences obligatoires de contrôle de la température et de l'hygiène dans les installations de stockage, conformément au Règlement n° 32.

La fin de la période a été marquée par une concentration du marché autour de quelques grands producteurs intégrés comme Ameta et Gradus, qui ont augmenté leur capacité en produits congelés. Cette consolidation a coïncidé avec le développement de segments de niche, comme le poulet congelé certifié halal, pour répondre à des besoins spécifiques des consommateurs. Cependant, le marché principal du poulet entier congelé est resté limité. En 2024, une nouvelle version plus stricte du Règlement sur les aliments surgelés a imposé des contrôles supplémentaires sur la qualité et la sécurité des lots congelés, renforçant un environnement réglementaire axé sur les normes des produits plutôt que sur la croissance du marché.

Production des poulets entiers congelés en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production bulgare de poulets entiers congelés a diminué. En 2019, la valeur de la production a atteint son maximum à 15 886 K $ US. En 2020, elle s'est établie à 9 160 K $ US, ce qui représente une baisse de 42,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 38,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, la Bulgarie a produit 5 505 tonnes de poulets entiers congelés, marquant une forte baisse de 40,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 41,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Exportations des poulets entiers congelés de Bulgarie

Exportations en nature, t

En 2019, le volume des exportations bulgares de poulets entiers congelés a atteint son maximum à 2 382 tonnes, avec une augmentation de 14,0 % cette année-là. En 2020, ce volume est tombé à 1 788 tonnes, soit une baisse de 24,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Grèce (52,1 % des exportations en volume), la Macédoine du Nord (13,5 %) et Chypre (11,8 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de poulets entiers congelés en provenance de Bulgarie, représentant ensemble 77,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations bulgares de poulets entiers congelés a diminué. En 2019, la valeur des exportations a atteint son maximum à 5 226 K $ US, avec une augmentation de 15,1 % cette année-là. En 2020, elle s'est établie à 3 472 K $ US, ce qui représente une baisse marquée de 33,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Grèce (61,2 % des exportations en valeur), Chypre (13,4 %) et la Macédoine du Nord (8,9 %) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de poulets entiers congelés en provenance de Bulgarie, avec une part combinée de 83,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des poulets entiers congelés vers la Bulgarie

Importations en nature, t

Le volume des importations bulgares de poulets entiers congelés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son maximum à 6 622 tonnes, avec une augmentation de 25,9 % cette année-là. En 2020, la Bulgarie a importé 4 721 tonnes, ce qui représente une baisse de 28,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Roumanie, la Pologne et la Grèce — ont représenté ensemble 83,8 % du total des importations en volume de poulets entiers congelés en Bulgarie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations bulgares de poulets entiers congelés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, leur valeur a atteint son maximum à 10 386 K $ US, avec une augmentation de 33,3 % cette année-là. En 2020, la Bulgarie a importé pour 6 093 K $ US, ce qui indique une baisse abrupte de 32,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Roumanie (38,4 % des importations en valeur), la Pologne (26,0 %) et la Grèce (20,4 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 84,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020