Marché des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché bulgare des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées a augmenté régulièrement de 2018 à 2021, atteignant un pic de 73 437 t en 2021. Cette croissance s'explique par la dépendance structurelle du pays aux importations de porc, qui couvraient environ 60 % de la consommation intérieure en 2021, la production locale restant insuffisante. En 2019, une baisse de près de 40 % des exportations bulgares de porc a libéré davantage d'offre pour le marché intérieur, renforçant encore le volume disponible.

Le marché s'est contracté brusquement en 2022 à 53 368 t, soit une baisse de plus de 27 %. Cette contraction est principalement due à une réduction de 4 % de la production nationale, combinée à une baisse des importations, toutes deux résultant de l'impact continu de la peste porcine africaine (PPA) dans l'UE, des prix élevés des aliments pour animaux et d'une diminution du cheptel porcin. De nouvelles réglementations de l'UE et nationales sur l'étiquetage et l'hygiène du porc, introduites cette année-là, ont augmenté les coûts de conformité sans inverser les contraintes sous-jacentes de l'offre.

Une reprise partielle a suivi en 2023 et 2024, le marché atteignant 60 850 t en 2024, toujours en dessous du pic de 2021. Les importations ont continué de représenter environ 70 % de l'offre, bien que leur prix moyen ait baissé. La mise en œuvre du règlement UE 2022/2292 a rendu obligatoire l'étiquetage de l'origine et de la date de congélation-décongélation, modifiant les pratiques d'emballage. En 2024, le porc d'origine bulgare représentait environ 60 % des offres en vente au détail, mais cette part restait insuffisante pour répondre à la consommation totale, perpétuant la dépendance aux importations.

Production des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Bulgarie a connu un recul. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 101,7 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,5 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 5,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 121,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, la production physique de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Bulgarie a diminué. En 2020, le volume produit s'est élevé à 39 001 tonnes, en baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 49 555 tonnes, et la plus forte progression annuelle a été observée en 2018 à 32,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Exportations des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées de Bulgarie

Exportations en nature, t

La période a été marquée par une forte volatilité des exportations. Entre le pic de 2018 et le creux de 2020, les volumes ont varié d'un facteur 23. En 2020, les exportations de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en provenance de Bulgarie se sont établies à 130 tonnes, en recul de 93,9 % sur un an. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 3 030 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 446,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Grèce a représenté 90,0 % du total des exportations en volume, le reste des flux étant réparti entre un large éventail de pays de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. L'amplitude entre le pic de 2018 et le creux de 2020 a atteint un facteur 20. En 2020, la valeur des exportations de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en provenance de Bulgarie s'est élevée à 298 milliers de dollars américains, en baisse de 94,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 5 888 milliers de dollars américains, année marquée par la plus forte progression à 578,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Durant toute la période 2017-2020, la Grèce a dominé la structure des partenaires à l'export en valeur, avec une part de 91,3 % du total des flux ; les autres marchés affichaient des parts comparativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées vers la Bulgarie

Importations en nature, t

Les importations de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Bulgarie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 25 228 tonnes, soit une hausse de 316,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 405,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 71,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Belgique (62,7 % des importations en volume), les Pays-Bas (10,8 %) et l'Allemagne (6,3 %) ont absorbé ensemble 79,8 % du total des importations en volume de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées vers la Bulgarie, constituant ainsi les principales destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Bulgarie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 48 905 milliers de dollars américains, en forte hausse de 238,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 372,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 67,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne — ont absorbé ensemble 78,5 % de la valeur totale des importations de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées vers la Bulgarie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020