Marché des pommes, poires et coings en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des pommes, poires et coings frais en Amérique du Sud a fluctué, atteignant 4,1 millions de tonnes en 2021. La région, menée par l'Argentine, a maintenu une base de production solide en tant que premier exportateur de poires de l'hémisphère sud et cinquième mondial pour les pommes, avec une production concentrée dans les provinces de Río Negro et Neuquén. Les cycles internes du marché, influencés par le décalage monétaire et l'inflation du dollar depuis 2010, ont historiquement affecté les surfaces plantées mais n'ont pas empêché la croissance globale du marché durant cette période.

Le volume du marché a baissé à 3,8 millions de tonnes en 2022 avant de bondir de 24 % pour atteindre 4,7 millions de tonnes en 2023. Cette forte hausse a été soutenue par la réouverture du marché brésilien aux poires et pommes argentines après des négociations sanitaires, parallèlement à un changement régional plus large où l'Amérique latine s'est consolidée comme destination principale des exportations sud-américaines. La perte du marché russe, qui importait environ 40 000 tonnes, a redirigé davantage de fruits vers les marchés intérieurs et voisins, contribuant à une plus grande disponibilité interne. Simultanément, les importations ont augmenté à 778 000 tonnes, élargissant encore l'offre.

En 2024, l'élan des exportations s'est poursuivi avec 15 entreprises expédiant des poires et pommes vers le Mexique dans le cadre d'un programme de traitement à froid, représentant une augmentation de 44 % des installations autorisées. Les expéditions vers le Brésil sont restées robustes sous le Système d'atténuation des risques liés au Carpocapsa. Sur le plan intérieur, cependant, les stocks ont diminué face à la saturation du marché au Brésil et sur les marchés locaux, à des problèmes de qualité et à la concurrence d'autres origines, exerçant une pression à la baisse sur les prix des pommes et soulignant les défis commerciaux persistants.

Production des pommes, poires et coings en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pommes, poires et coings, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pommes, poires et coings, 2017-2020

La production de pommes, poires et coings en Amérique du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 383 K t de ces fruits ont été produites sur le continent, ce qui représente une baisse modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de pommes, poires et coings en Amérique du Sud a augmenté. En 2020, la valeur de la production de ces fruits s'est élevée à 5 109 M $ US en Amérique du Sud, marquant une hausse de 3,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 946 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, à 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pommes, poires et coings d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de pommes, poires et coings d'Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 922 K t de ces fruits, ce qui représente une perte de 9,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 3,5 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. Le volume maximum a été atteint en 2018 avec 1 058 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pommes, poires et coings d'Amérique du Sud étaient relativement bien réparties. La Russie (11,0 % des exportations en volume), les États-Unis (9,8 %) et les Pays-Bas (5,7 %) représentaient ensemble seulement 26,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pommes, poires et coings d'Amérique du Sud ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 075 M $ US, soit une diminution de 3,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 307 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée à 9,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pommes, poires et coings d'Amérique du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (12,2 % des exportations en valeur), la Russie (9,7 %) et les Pays-Bas (6,5 %) représentaient ensemble seulement 28,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des pommes, poires et coings en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de pommes, poires et coings en Amérique du Sud s'est établi à 430 K t, restant stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le volume minimum a été enregistré en 2018 à 304 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 432 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 26,2 %, et la plus forte hausse en 2019 à 42,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle du Portugal (8,2 % des importations en volume), des États-Unis (4,8 %) et de l'Italie (3,1 %) en tant que fournisseurs de pommes, poires et coings vers l'Amérique du Sud était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 16,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de pommes, poires et coings en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 529 M $ US, correspondant à une amélioration limitée de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 513 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Portugal (8,8 % des importations en valeur), les États-Unis (6,7 %) et l'Italie (3,8 %) représentaient ensemble seulement 19,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020