Marché des pommes de terre congelées préparées en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des pommes de terre préparées surgelées en Pologne a connu une croissance régulière en volume physique, passant de 159 000 tonnes en 2018 à 252 000 tonnes en 2024. L'expansion la plus notable a eu lieu après 2020, avec une taille de marché qui est passée de 165 000 tonnes en 2020 à 203 000 tonnes en 2021. En valeur, l'augmentation a été encore plus marquée, de 99,7 millions de dollars en 2018 à 264,0 millions de dollars en 2024, ce qui suggère une orientation vers des produits à plus forte valeur ou une inflation générale des prix.

À partir de 2022, des mesures réglementaires ont commencé à façonner le marché. L'introduction de passeports phytosanitaires pour les exportations de pommes de terre a simplifié les contrôles, soutenant l'activité d'exportation des transformateurs. En 2023, une surproduction de pommes de terre brutes a exercé une pression à la baisse sur les coûts des intrants, incitant les fabricants à augmenter la production d'articles surgelés préparés. Cette année-là, les flux commerciaux se sont également intensifiés, avec une hausse des exportations et des importations de pommes de terre. En 2024, plusieurs développements clés ont soutenu la croissance du marché : une réduction de la TVA sur les produits à base de pommes de terre à 5 % a rendu les prix de détail plus attractifs pour les consommateurs, tandis que de nouvelles catégories de pommes de terre et des variétés enregistrées ont élargi la base de matières premières pour les transformateurs. De plus, le secteur a bénéficié d'une capacité de production accrue pour les chips et les frites, indiquant une activité de transformation plus forte.

En conséquence, le marché polonais des pommes de terre préparées surgelées a terminé la période sur une note positive, avec un volume physique atteignant 252 000 tonnes et une valeur s'envolant à 264 millions de dollars en 2024. L'effet combiné de l'assouplissement réglementaire, de conditions favorables pour les matières premières et d'incitations fiscales a fourni un soutien durable à l'offre et à la demande.

Production des pommes de terre congelées préparées en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pommes de terre surgelées préparées en Pologne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 170,3 millions de dollars américains, marquant un recul modéré de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de pommes de terre surgelées préparées en Pologne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 229,9 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modérée de 6,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 28,1 %, soit un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pommes de terre congelées préparées de Pologne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations polonaises de pommes de terre surgelées préparées ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 167,0 milliers de tonnes, enregistrant une forte baisse de 18,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 205,9 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation, de 4,4 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de pommes de terre surgelées préparées depuis la Pologne étaient largement réparties entre différents marchés. La Russie (25,8 % des exportations en volume), la Hongrie (9,9 %) et la Tchéquie (9,3 %) représentaient ensemble seulement 45,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations polonaises de pommes de terre surgelées préparées ont diminué. En 2020, elles se sont chiffrées à 144,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 178,4 millions de dollars, et la plus forte hausse, de 11,8 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pommes de terre surgelées préparées depuis la Pologne étaient très dispersées entre les pays partenaires. La Russie (24,8 % des exportations en valeur), la Hongrie (10,0 %) et la Tchéquie (8,6 %) représentaient ensemble seulement 43,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des pommes de terre congelées préparées vers la Pologne

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations polonaises de pommes de terre surgelées préparées ont diminué. En 2020, elles ont atteint 102,2 milliers de tonnes, affichant un recul substantiel de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,3 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. Le pic a été observé en 2019 avec 122,1 milliers de tonnes, et la plus forte hausse, de 20,2 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (32,7 % des importations en volume), la Belgique (27,1 %) et la France (26,1 %) étaient les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 85,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations polonaises de pommes de terre surgelées préparées ont reculé. En 2020, la Pologne a importé pour 95,9 millions de dollars américains de ces produits, ce qui correspond à une baisse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 33,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 95,9 millions de dollars, et la plus forte hausse, de 40,7 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (31,3 % des importations en valeur), la France (28,2 %) et la Belgique (22,3 %) étaient en tête du classement des fournisseurs de pommes de terre surgelées préparées vers la Pologne, leur part combinée atteignant 81,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020