Marché des pâtes alimentaires préparées et du couscous en Italie

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché italien des pâtes et couscous préparés a été soutenu par la diversification des produits, avec notamment la croissance des segments des pâtes complètes, des pâtes pour enfants, des pâtes colorées et sans gluten, ainsi que des plats préparés comme les lasagnes et les cannellonis. Cela a permis de compenser partiellement le déclin de la demande pour les formats traditionnels comme les spaghettis et les pâtes courtes. Cependant, le volume du marché a ensuite fluctué, tombant à 159,3 milliers de tonnes en 2021 après une période d'instabilité.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de croissance, stimulée par une hausse de 7,2 % des investissements matériels et une augmentation des dépenses publicitaires visant à stimuler la demande intérieure, ce qui a porté le volume du marché à 177,8 milliers de tonnes. L'année suivante, les dépenses des consommateurs pour les dérivés de céréales, y compris les pâtes, ont augmenté de 12,7 %, tandis que les innovations telles que les pâtes à base de céréales anciennes, de légumineuses et d'options sans gluten ont attiré de nouveaux acheteurs. La hausse des diagnostics de maladie cœliaque a également élargi le segment sans gluten, contribuant à une forte augmentation du volume du marché à 253,6 milliers de tonnes en 2023.

En 2024, le volume du marché a bondi à 394,9 milliers de tonnes, car les consommateurs ont de plus en plus opté pour des choix plus sains comme les pâtes complètes, à l'épeautre et à base de légumineuses. Le projet 'Re-think pasta' a aidé à adapter les pâtes italiennes aux nouveaux marchés et habitudes de consommation, y compris la consommation de pâtes au petit-déjeuner ou en collation. Parallèlement, la croissance des partenariats stratégiques et des investissements en production a soutenu l'expansion de l'assortiment et la durabilité, favorisant davantage l'expansion du marché.

Production des pâtes alimentaires préparées et du couscous en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâtes alimentaires et de couscous préparés en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 437 millions de dollars américains, enregistrant une légère baisse de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 1 560 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 5,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production de pâtes alimentaires et de couscous préparés en Italie a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 467,5 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 18,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 avec 439,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes alimentaires préparées et du couscous d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de pâtes alimentaires et de couscous préparés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 314,0 milliers de tonnes, marquant une hausse modérée de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (19,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,3 %) et le Royaume-Uni (15,1 %) représentaient ensemble seulement 50,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de pâtes alimentaires et de couscous préparés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 906,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 37,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de pâtes alimentaires et de couscous préparés depuis l'Italie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La France (19,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (15,6 %) et l'Allemagne (12,9 %) représentaient ensemble seulement 48,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires préparées et du couscous vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de pâtes alimentaires et de couscous préparés ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 20,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 avec 18,7 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des importations en volume est restée dispersée. La Chine (20,3 % des importations en volume), la Belgique (12,8 %) et la France (7,9 %) représentaient ensemble seulement 41,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations italiennes de pâtes alimentaires et de couscous préparés a atteint 49,4 millions de dollars américains, marquant une progression de 4,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 2,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. La Belgique (21,7 % des importations en valeur), la Chine (11,8 %) et l'Allemagne (11,4 %) représentaient ensemble seulement 44,9 % des flux totaux, les 55,1 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires de moindre importance.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020