Marché des pâtes alimentaires farcies en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien des pâtes farcies a débuté à 135 000 tonnes en 2018, avant de chuter à 115 000 tonnes en 2019. Cette baisse s'est produite parallèlement à une forte expansion des exportations, stimulée par la croissance du segment 'pâtes 100% italiennes' et l'émergence de nouveaux formats de restaurants spécialisés en pâtes fraîches dans des villes comme Milan, qui ont su capter l'évolution des habitudes de consommation. Le marché a ensuite rebondi fortement pour atteindre 165 000 tonnes en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant entraîné une augmentation de la consommation à domicile et maintenu une forte demande à l'export pour les pâtes fraîches farcies italiennes vers les principaux marchés européens et nord-américains.

En 2021, le volume du marché s'est ajusté à 153 000 tonnes. Les changements de mode de vie, notamment une tendance plus large à la réduction de la consommation de glucides, ont tempéré la demande globale, bien que les variétés premium de pâtes farcies avec garnitures au fromage ou à la viande aient continué à progresser. L'arrivée de nouveaux producteurs, comme Entroterra avec sa nouvelle gamme de pâtes fraîches, a élargi l'offre de produits. En 2022, le marché a connu une croissance modeste à 157 000 tonnes, soutenue par une reprise de la consommation hors domicile et un boom du segment des pâtes fraîches sans gluten dans la grande distribution, même si la hausse des coûts des matières premières a entraîné une inflation notable des prix.

Une période d'expansion accélérée a suivi, le marché atteignant 195 000 tonnes en 2023 et 259 000 tonnes en 2024. Cette forte croissance a été alimentée par des performances à l'export robustes, l'Italie consolidant sa position de premier exportateur mondial de pâtes farcies vers des pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis. Sur le marché intérieur, la focalisation des consommateurs sur les saveurs classiques et les plats réconfortants, associée à une croissance continue à deux chiffres du segment sans gluten et à des coûts des matières premières plus favorables, a soutenu des augmentations significatives de la production et de la consommation.

Production des pâtes alimentaires farcies en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de pâtes farcies en Italie a atteint une valeur de 1 192 millions de dollars américains, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production de pâtes farcies en Italie a augmenté. En 2020, 340,7 milliers de tonnes de pâtes farcies ont été produites en Italie, marquant une forte hausse de 25,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 270,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes alimentaires farcies d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations de pâtes farcies en provenance d'Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 180,5 milliers de tonnes, soit une hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 33,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (22,8 % des exportations en volume), la France (18,7 % des exportations en volume) et l'Allemagne (14,1 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 55,6 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations des pâtes farcies italiennes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâtes farcies en provenance d'Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté a atteint 665,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 42,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (21,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (19,3 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (12,1 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur des pâtes farcies italiennes, avec une part combinée de 53,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires farcies vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pâtes farcies en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5,1 milliers de tonnes, en baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,3 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 6,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 13,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (41,2 % des importations en volume), l'Allemagne (18,8 % des importations en volume) et la France (9,2 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 69,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de pâtes farcies en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 19,5 millions de dollars américains, en baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 23,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 13,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (45,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (19,6 % des importations en valeur) et la France (7,7 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de pâtes farcies en Italie, représentant conjointement 72,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020