Marché des pâtes alimentaires et du couscous en Italie

Observations des rapports précédents

La valeur du marché italien des pâtes et du couscous est passée de 2,25 milliards de dollars US en 2018 à 2,45 milliards en 2019. Cette croissance a été portée par la popularité mondiale croissante des pâtes pour leur goût et leur longue conservation, ainsi que par l'introduction de pâtes innovantes à base de légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. Après une contraction à 2,15 milliards en 2020, le marché a rebondi fortement pour atteindre 3,24 milliards en 2021. Cette reprise a été tirée par l'expansion rapide du segment du couscous, qui s'est diversifié avec des produits complets, bio et à base de légumineuses pour répondre à une demande croissante.

En 2022, la valeur du marché a reculé à 2,82 milliards, bien que le segment du couscous ait continué sa progression, soutenu par les tendances migratoires et l'intégration du produit dans les habitudes alimentaires italiennes. Cette période a également été marquée par une consolidation majeure du secteur avec l'acquisition de Bia, principal producteur italien de couscous, par Gruppo Bf. Le marché a ensuite bondi à 4,59 milliards en 2023, alors que l'Italie renforçait sa position de premier producteur et exportateur mondial de pâtes. Les entreprises ont accru leurs investissements matériels et leurs dépenses publicitaires, tandis que les dépenses des consommateurs en dérivés de céréales ont augmenté de manière significative.

La croissance s'est poursuivie en 2024, avec une valeur de marché atteignant 4,92 milliards, soutenue par l'inauguration d'une nouvelle usine de production de pâtes et de couscous par T-Man Holding. Le marché a également été stimulé par la perception croissante des pâtes et du couscous comme des choix de glucides plus sains, la popularité durable de la cuisine méditerranéenne, et l'innovation et la segmentation continues des produits, notamment dans les variétés de couscous sans gluten et à base de légumineuses.

Production des pâtes alimentaires et du couscous en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de pâtes et de couscous augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâtes et de couscous en Italie s'est élevée à 5 626 millions de dollars américains, affichant une augmentation modérée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 5 063 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de pâtes et de couscous augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 3 789 milliers de tonnes de pâtes et de couscous, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 319 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes alimentaires et du couscous d'Italie

Exportations en nature, k t

Les volumes de pâtes et de couscous exportés par l'Italie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 2 591 milliers de tonnes, marquant une progression robuste de 13,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (17,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (13,4 % des exportations en volume) et la France (12,6 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de pâtes et de couscous italiens, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 43,7 % des exportations totales en volume, avec un large éventail de partenaires plus petits en arrière-plan.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de pâtes et de couscous en provenance d'Italie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 3 588 millions de dollars américains de pâtes et de couscous, soit une hausse de 18,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 35 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (15,4 % des exportations en valeur), la France (13,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (13,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de pâtes et de couscous italiens, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 42,5 % des exportations totales en valeur, avec un large éventail de partenaires plus petits en arrière-plan.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires et du couscous vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le volume des importations italiennes de pâtes et de couscous augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 59 milliers de tonnes, soit une amélioration substantielle de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 44 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (27,5 % des importations en volume), la Grèce (27,1 % des importations en volume) et la Chine (9,3 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de pâtes et de couscous vers l'Italie, représentant ensemble 64,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de pâtes et de couscous augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 108 millions de dollars américains, en hausse de 9,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 61,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les principales sources d'importations en valeur de pâtes et de couscous vers l'Italie étaient la France (31,5 % des importations en valeur), la Grèce (12,5 % des importations en valeur) et la Belgique (11,4 % des importations en valeur), qui représentaient conjointement 55,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020