Marché des pâtes alimentaires non cuites en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des pâtes non cuites est entré dans la période avec un paysage domestique mature dominé par Barilla et plus d'une centaine d'opérateurs, où les pâtes sèches représentaient 85 % de la valeur de production. Cette saturation de la demande intérieure signifiait que la croissance du marché dépendait fortement des exportations, ce qui maintenait la taille du marché interne relativement modeste à 1 423 millions de dollars en 2018. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les canaux de restauration hors domicile, entraînant un déclin de la consommation de pâtes sèches farcies et un glissement vers les pâtes surgelées, contribuant à une contraction du marché à 1 566 millions de dollars.

La reprise post-pandémique a vu le marché bondir à 2 509 millions de dollars en 2021. En 2022, le segment des pâtes fraîches dans la grande distribution a pris de l'ampleur, avec les produits sans gluten qui ont augmenté de 19,7 % en volume et les pâtes fraîches farcies qui ont progressé de 4,4 % en valeur, bien que la valeur globale du marché ait reculé à 2 203 millions de dollars, reflétant peut-être des dynamiques mitigées entre les catégories de pâtes ou des ajustements de prix.

Une expansion significative s'est produite en 2023, le marché atteignant 3 361 millions de dollars, porté par une croissance robuste des exportations dans les segments de pâtes sans œufs et non farcies, couplée à de fortes augmentations des ventes en volume des grandes marques comme La Molisana et De Cecco dans le rayon des pâtes sèches. Les prix moyens des pâtes sèches ont augmenté de 8,7 %, tirant les chiffres de valeur. En 2024, le marché a progressé davantage à 3 414 millions de dollars, soutenu par des exportations soutenues—60 % de la production part désormais à l'étranger—et l'innovation dans les pâtes fraîches, y compris les gammes véganes et sans gluten, parallèlement à l'évolution des préférences des consommateurs pour les options à base de céréales complètes et alternatives, même si des tarifs douaniers américains potentiels se profilent.

Production des pâtes alimentaires non cuites en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de pâtes non cuites a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâtes non cuites en Italie s'est élevée à 4 189 millions de dollars américains, soit une hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 504 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 5,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie a occupé la première position mondiale en termes de volume de production de pâtes non cuites.

Principaux producteurs de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

La production italienne de pâtes non cuites a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 321 milliers de tonnes de pâtes non cuites ont été produites en Italie, soit une hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 856 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 14,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes alimentaires non cuites d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de pâtes non cuites ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 2 277 milliers de tonnes, en hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24,7 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de pâtes non cuites en volume : l'Allemagne (17,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (13,2 % des exportations en volume) et la France (11,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 42,8 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de pâtes non cuites ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 681 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 21,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (16,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (13,5 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (12,1 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants de pâtes non cuites en provenance d'Italie, mais leur part combinée n'atteignait que 41,9 % des exportations totales en valeur, les 58,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires non cuites vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le volume des importations italiennes de pâtes non cuites a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 39 milliers de tonnes, en hausse de 18,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 88,2 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 23,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Grèce et la France ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux, tandis que d'autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de pâtes non cuites a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 59 millions de dollars américains, constituant une hausse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 165,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 38,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de pâtes non cuites vers l'Italie étaient largement orientées vers la France et la Grèce, dont la part combinée atteignait 82,0 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020