Marché des biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des biscuits sucrés a connu des fluctuations notables de volume entre 2018 et 2022. En 2018, il était soutenu par une forte concurrence et l'innovation produit, avec des leaders comme Mulino Bianco investissant dans de nouvelles offres. L'année suivante, le volume a chuté à 541,2 milliers de tonnes, mais la valeur du marché a augmenté à 1,70 milliard de dollars, car la préférence des consommateurs s'est orientée vers des produits premium et axés sur la santé, comme les biscuits sans gluten et bio. Un rebond s'est produit en 2020, le volume atteignant 615,3 milliers de tonnes, tiré par une demande européenne accrue pour les biscuits sucrés comme option de grignotage plus saine. Cependant, en 2021, le volume s'est contracté fortement à 463,9 milliers de tonnes, coïncidant avec une sensibilisation accrue des consommateurs aux ingrédients naturels et à la réduction du sucre. Le marché s'est fortement redressé en 2022, atteignant 634,8 milliers de tonnes, alimenté par l'expansion des variétés sans lactose, végétaliennes et bio, ainsi que par la croissance de segments comme les biscuits aux céréales complètes et fourrés aux fruits.

Au-delà de 2022, la dynamique du secteur a continué d'évoluer. En 2023, Lindt est entré sur le marché italien des gaufres, intensifiant la concurrence, tandis que Barilla a engagé des actions en justice pour protéger sa marque Mulino Bianco des imitateurs. Les exportations italiennes de biscuits sucrés ont augmenté régulièrement, atteignant 223,9 milliers de tonnes en 2023. En 2024, Barilla a répondu à la pression concurrentielle en réduisant ses prix de 7 à 13 %, et les exportations ont encore progressé à 255,8 milliers de tonnes, soutenues par une hausse de 11,2 % des quantités. Les tendances de consommation ont favorisé les snacks individuels et nomades, influencées par les campagnes de santé publique et les directives de l'OMS encourageant la reformulation avec des ingrédients naturels et moins de sucre.

Production des biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes en Italie a été évaluée à 2 178 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 033 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 2 201 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 7,2 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 705,6 milliers de tonnes de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes, ce qui représente une augmentation de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 15,4 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 169,7 milliers de tonnes, correspondant à une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, soit un taux annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes d'Italie ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations, comme l'Allemagne, la France et les États-Unis, ne représentaient ensemble que 29,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 871,3 millions de dollars américains, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 34,2 %, soit un taux annualisé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. La France (13,3 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (9,3 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (8,5 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 31,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 69,0 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations italiennes de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes se sont élevées à 79,4 milliers de tonnes, marquant une contraction de 9,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,7 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 16,6 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (28,7 % des importations en volume), l'Allemagne (21,3 % des importations en volume) et la France (13,2 % des importations en volume) représentaient ensemble 63,2 % des importations totales en volume, restant ainsi les principales sources d'approvisionnement en biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes pour l'Italie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 309,4 millions de dollars américains de ces produits, en baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 320,9 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (31,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,5 % des importations en valeur) et la France (15,7 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de biscuits sucrés, gaufres et gaufrettes pour l'Italie, représentant ensemble 65,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020