Marché des oranges en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

La production d'oranges en Afrique du Sud, mesurée en valeur, a reculé en 2019 alors que la filière commençait à se recentrer sur les agrumes doux dans les principales régions productrices comme le Cap-Occidental et le Limpopo. Cette réorientation a temporairement affecté les volumes d'oranges, mais des investissements importants et de nouvelles plantations agressives de variétés sans pépins et tardives ont jeté les bases d'une capacité future.

La mise en œuvre de mesures phytosanitaires strictes de la chaîne du froid par l'UE en 2021 a fortement réduit les exportations d'oranges vers ce marché clé. Cependant, la guerre Russie-Ukraine a simultanément forcé une redirection des exportations sud-africaines vers d'autres pays européens, augmentant les volumes et exerçant une pression à la baisse sur les prix. Des facteurs locaux, dont des grèves de travailleurs et la hausse des taux de fret en 2022, ont contribué à une augmentation des prix des oranges sur le marché intérieur, ce qui a entraîné une hausse de la valeur en dollars du marché malgré les difficultés à l'exportation.

Des difficultés climatiques en 2023 ont conduit à des révisions à la baisse des estimations de récolte, notamment pour les oranges Valencia, resserrant l'offre. Ceci, combiné aux tendances du marché mondial du jus, a provoqué une flambée spectaculaire des prix locaux des oranges en 2024. Tout au long de la période, le secteur des agrumes a connu des investissements continus et de nouvelles plantations, même si la concurrence des oranges égyptiennes s'est intensifiée sur le marché européen.

Production des oranges en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 12e rang mondial en termes de volume de production d'oranges.

Principaux producteurs de des oranges, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des oranges, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production d'oranges en Afrique du Sud a augmenté. En 2021, le pays a produit 1 612 kt d'oranges, marquant une hausse modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 9,2 %, soit un taux annualisé de -3,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 1 499 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production d'oranges en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de cette production s'est élevée à 1 002 millions de dollars américains, affichant une légère progression de 5,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la valeur a reculé de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 947 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là, de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des oranges de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'oranges d'Afrique du Sud ont augmenté pour la deuxième année de suite. En 2021, le pays a exporté 1 295 kt d'oranges, enregistrant une légère hausse de 2,8 % par rapport à 2020. Le volume le plus bas a été observé en 2019, à 1 186 kt, avec la plus forte baisse cette année-là, de 7,2 %. En revanche, la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une progression de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le paysage des partenaires à l'exportation en volume était diversifié. Les Pays-Bas (20,5 % des exportations en volume), la Chine (8,3 %) et les Émirats arabes unis (7,0 %) représentaient ensemble seulement 35,8 % des flux totaux, tandis que les 64,2 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations d'oranges d'Afrique du Sud a progressé pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle s'est établie à 804,8 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 665,4 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là, de 18,0 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une progression de 20,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les oranges d'Afrique du Sud ont été commercialisées avec de nombreux pays. Même les principales destinations — les Pays-Bas, la Chine et les Émirats arabes unis — ne représentaient ensemble que 34,1 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des oranges vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

En 2021, les importations d'oranges en Afrique du Sud se sont élevées à 3 kt, marquant une forte hausse de 41,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 17,5 %, soit un taux annualisé de -6,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 2 kt, avec la plus forte baisse cette année-là, de 44,0 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019, à 4 kt.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Eswatini et l'Espagne ont joué un rôle prédominant dans les importations en volume, avec une part combinée de 87,9 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'oranges en Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 1,6 million de dollars américains, affichant une forte progression de 29,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 25,9 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 1,2 million de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là, de 1,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne et l'Eswatini ont été les principaux acteurs des importations en valeur, avec une part combinée de 82,7 % des flux totaux, le reste étant dispersé parmi d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021