Marché des oranges en Grèce

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2024, le secteur grec de l'orange a bénéficié d'un soutien public constant via le régime d'aide lié aux entreprises de transformation de jus d'orange. Cependant, les volumes de production ont connu des fluctuations en raison d'événements climatiques. En 2019, des vents froids et de la grêle ont réduit la récolte à 849,1 mille tonnes. En 2022/23, le gel a contribué à stabiliser la production à 865,9 mille tonnes en 2023.

Des facteurs opérationnels et externes ont provoqué des variations importantes du volume du marché. Une crise lors de la campagne 2021/22, causée par des pratiques de production erronées, a entraîné une chute brutale de la production à 818,3 mille tonnes et une contraction du marché intérieur à 492,0 mille tonnes. L'année suivante, une perturbation mondiale de l'offre due à des conditions météorologiques extrêmes en Espagne a accru la demande pour les oranges grecques, portant la production à 873,7 mille tonnes. Parallèlement, une baisse de 15 % des exportations, sous la pression concurrentielle des importations égyptiennes, a laissé davantage de produits disponibles sur le marché intérieur, ce qui a fait passer le volume du marché à 611,7 mille tonnes.

Le développement de l'industrie de transformation, avec l'arrivée du nouvel acteur Clenda produisant des boissons sans sucre et des investissements dans de nouvelles usines de jus en 2020, a renforcé la demande d'oranges destinées au jus. En 2024, la propagation de la maladie du verdissement des agrumes au Brésil a doublé les prix des oranges industrielles, affectant directement les coûts de production de jus en Grèce, tandis que des programmes publics comme 'Cycle Fermé' ont été lancés pour soutenir les producteurs agricoles.

Production des oranges en Grèce

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Grèce s'est classée au 17e rang mondial pour la production d'oranges.

Principaux producteurs de des oranges, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oranges, 2017-2020

En 2020, la Grèce a produit 886,6 milliers de tonnes d'oranges, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 913,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 25,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'oranges en Grèce s'est élevée à 514,4 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 27,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 49,8 %, soit un taux annualisé de 14,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 14,0 %, et la plus forte hausse en 2018, à 37,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oranges de Grèce

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'oranges de la Grèce vers l'étranger ont atteint 321,9 milliers de tonnes, enregistrant une croissance robuste de 21,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,7 %, avec un taux annualisé de 6,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 264,3 milliers de tonnes, avec une baisse de 15,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (17,2 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,5 %) et la Bulgarie (9,1 %) ont été les principaux acheteurs d'oranges grecques, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 37,8 % des exportations totales en volume, avec de nombreux autres partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'oranges de la Grèce a atteint 186,7 millions de dollars américains, en hausse de 48,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 47,1 %, avec un taux annualisé de 13,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 126,0 millions de dollars, avec une baisse de 22,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les oranges grecques ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir la Roumanie, l'Allemagne et la Pologne, ne représentaient ensemble que 41,8 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des oranges vers la Grèce

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations d'oranges en Grèce a augmenté. En 2020, la Grèce a importé 5,2 milliers de tonnes d'oranges, soit une hausse de 32,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,8 %, avec un taux annualisé de 6,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 3,9 milliers de tonnes, avec une baisse de 33,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Afrique du Sud (23,1 % des importations en volume), l'Égypte (22,5 %) et les Pays-Bas (10,2 %) ont formé le principal groupe de fournisseurs pour les importations en volume, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, le volume des importations d'oranges en Grèce a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 4,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 60,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 2,8 millions de dollars, avec une baisse de 22,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Afrique du Sud (29,2 % des importations en valeur), l'Égypte (17,0 %) et les Pays-Bas (16,9 %) ont été les principaux fournisseurs d'oranges vers la Grèce, leur part combinée atteignant 63,1 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020