Marché des oignons et des échalotes en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché thaïlandais des oignons et échalotes frais a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. Après un pic de 320,9 mille tonnes en 2018, la consommation a chuté à 182,6 mille tonnes en 2019, principalement en raison de l'effondrement des importations, passées de 93,8 à seulement 5,4 mille tonnes. En 2020, le marché s'est redressé pour atteindre 301,2 mille tonnes, grâce à la reprise des importations et à une production nationale plus élevée.

À partir de 2021, les actions gouvernementales et les aléas climatiques ont façonné le marché. Des mesures urgentes ont été mises en œuvre en 2021 pour distribuer les récoltes et soutenir les agriculteurs, afin d'éviter une surproduction locale. En 2022, de fortes pluies dans le nord ont réduit la superficie plantée de 11 %, diminuant la production et resserrant l'offre, tandis que des contrôles à l'importation visant à stabiliser les prix ont limité les volumes disponibles. En 2023, une distribution active par les autorités provinciales et une forte hausse des importations ont permis au marché de dépasser à nouveau 300 mille tonnes. Les politiques de soutien des prix et la régulation des importations sont restées en vigueur jusqu'en 2024, coïncidant avec une nouvelle augmentation des volumes importés.

Production des oignons et des échalotes en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

En 2020, la Thaïlande a produit 213,4 milliers de tonnes d'oignons et d'échalotes, ce qui représente une augmentation de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,1 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, avec 188,8 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 239,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,2 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des oignons et des échalotes de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'oignons et d'échalotes exportés par la Thaïlande ont repris leur croissance. En 2020, le pays a exporté 19,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 63,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 36,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,9 %. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2019, avec 11,7 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Malaisie (26,3 % des exportations en volume), Singapour (16,8 %) et l'Indonésie (9,1 %) ont constitué les principales destinations des exportations d'oignons et d'échalotes en provenance de Thaïlande, représentant ensemble 52,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations d'oignons et d'échalotes de la Thaïlande a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est élevé à 15 715 milliers de dollars américains, soit une hausse de 57,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 86,6 %, avec un taux annualisé de 23,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 8 175 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un recul de 2,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur d'oignons et d'échalotes de Thaïlande était assez diversifié : la Malaisie (20,4 % des exportations en valeur), Singapour (17,7 %) et le Japon (9,4 %) représentaient ensemble seulement 47,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 5,4 milliers de tonnes, et leur pic en 2020, avec 106,9 milliers de tonnes, soit un écart de 20 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes importés ont augmenté de 1 873,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 94,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (60,9 % des importations en volume), l'Inde (16,5 %) et l'Indonésie (7,4 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un facteur 4, avec un point bas en 2019, à 8 320 milliers de dollars américains, et un pic en 2020, à 33 313 milliers de dollars américains. En 2020, les expéditions transfrontalières ont augmenté de 300,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 61,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie (38,5 % des importations en valeur), la Chine (37,1 %) et l'Australie (13,2 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 88,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020