Marché des pommes de terre en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché thaïlandais de la pomme de terre fraîche a connu une expansion initiale grâce à des investissements dans la culture domestique, notamment par PepsiCo qui a augmenté ses surfaces agricoles sous contrat pour la production de chips en 2018. Cela a stimulé la production agricole et soutenu le secteur des snacks, contribuant à une hausse du volume du marché de 177 000 tonnes en 2018 à 190 500 tonnes en 2020. La production domestique a atteint un pic de 127 900 tonnes en 2019.

Après cette croissance, le volume du marché s'est stabilisé à un niveau élevé, atteignant 193 200 tonnes en 2022, malgré un déclin pluriannuel de la production domestique après 2019. Cette stabilité a été maintenue par une augmentation des importations, qui ont compensé la baisse de la production locale. Le marché s'est ensuite contracté à 179 500 tonnes en 2023, coïncidant avec un redressement partiel de la production à 120 500 tonnes.

En 2024, les facteurs de demande externe ont pris de l'importance, avec des exportateurs thaïlandais bénéficiant de primes de prix élevées de mars à avril en raison d'une demande accrue de la Chine et du Japon. Une baisse simultanée de 15 % des coûts des intrants de pommes de terre brutes a amélioré les marges des exportateurs, indiquant un changement des dynamiques du marché vers des opportunités de commerce extérieur, parallèlement à l'expansion continue du segment domestique des snacks salés.

Production des pommes de terre en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pommes de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pommes de terre, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de pommes de terre en Thaïlande a diminué. En 2020, la Thaïlande a produit 126,9 milliers de tonnes de pommes de terre, soit une baisse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,8 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 127,9 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 18,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pommes de terre de Thaïlande

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'exportation ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur sommet en 2017, avec un rapport de 42 fois entre ces deux années. En 2020, la Thaïlande a exporté 111 tonnes de pommes de terre, ce qui représente une forte augmentation de 2 892,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2018 à 89,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Sri Lanka (24,9 % des exportations en volume), le Cambodge (23,1 %) et les États-Unis (13,7 %) ont été les principaux acheteurs de pommes de terre thaïlandaises, leur part combinée atteignant 61,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur sommet en 2020, avec une différence de 29 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de pommes de terre exportés par la Thaïlande ont totalisé 166 milliers de dollars US, indiquant une amélioration de 2 833,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 6 milliers de dollars US, et la plus forte baisse a été observée en 2019 à 82,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Sri Lanka (25,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,6 %) et Hong Kong (14,6 %) ont absorbé ensemble 58,9 % du total des exportations en valeur de pommes de terre thaïlandaises, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des pommes de terre vers la Thaïlande

Importations en nature, t

En 2020, la Thaïlande a importé 63 711 tonnes de pommes de terre, soit une hausse de 19,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 53 360 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 68 680 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (avec 52,9 % des flux totaux) et l'Allemagne (39,7 %) ont représenté ensemble 92,6 % des importations en volume, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations de pommes de terre en Thaïlande ont augmenté. En 2020, la Thaïlande a importé pour 26 436 milliers de dollars US de pommes de terre, ce qui constitue une forte hausse de 56,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 16 938 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée à 39,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (39,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (35,2 %) et le Canada (17,2 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 91,5 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020