Marché des oignons et des échalotes en France

Observations des rapports précédents

Le marché français des oignons et échalotes frais ou réfrigérés a connu une forte croissance entre 2018 et 2020, passant de 481,5 mille tonnes à 721,1 mille tonnes, avec une accélération notable en 2019. Cette expansion a été soutenue par l'augmentation des surfaces cultivées à 12,66 mille hectares et une hausse de la production de 80 % sur dix ans. La préférence des consommateurs pour les produits locaux et les appellations protégées comme l'Oignon rosé de Roscoff a également joué un rôle, tandis que des investissements dans des installations modernes d'emballage, comme celles de la coopérative BCO, ont amélioré l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

En 2021, le volume du marché a atteint un pic de 912,8 mille tonnes, porté par la loi EGALIM 2 qui a renforcé la rémunération des agriculteurs et les cadres des relations commerciales. L'année 2022 a cependant marqué un recul à 748,1 mille tonnes, en raison de la sécheresse et des conditions météorologiques défavorables dans les principales régions productrices comme le Centre-Val de Loire, qui ont affecté les récoltes. La hausse des coûts de production pour l'énergie et les intrants a également pesé sur le marché.

En 2023, le marché s'est stabilisé à 746,6 mille tonnes. Les stocks élevés d'oignons à l'échelle européenne ont exercé une pression à la baisse sur les prix, et le secteur se prépare pour l'avenir avec l'annonce d'une nouvelle ligne d'emballage de 17 000 m² prévue pour 2025. Les évolutions réglementaires, notamment l'interdiction des emballages plastiques sous le décret n° 2021-1318 avec des exemptions temporaires pour les oignons, et les futures normes de commercialisation européennes, continuent d'influencer la dynamique du marché.

Production des oignons et des échalotes en France

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production française d'oignons et d'échalotes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 727,2 milliers de tonnes d'oignons et d'échalotes, soit une hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 43 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, avec 505,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 0,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 40,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des oignons et des échalotes de France

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes d'oignons et d'échalotes exportés par la France ont atteint 138,3 milliers de tonnes, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 169,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 24,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 52,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (32,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,3 % des exportations en volume) et l'Italie (11,8 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'oignons et d'échalotes français, leur part combinée atteignant 56,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes d'oignons et d'échalotes exportés par la France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté pour 97,0 millions de dollars américains d'oignons et d'échalotes, montrant une variation minime par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (21,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (20,0 % des exportations en valeur) et la Belgique (14,5 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur d'oignons et d'échalotes français, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons d'oignons et d'échalotes en France se sont élevées à 132,2 milliers de tonnes, en baisse de 9,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 146,3 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (26,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (22,6 % des importations en volume) et la Pologne (9,9 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 58,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers en oignons et échalotes en France ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 91,9 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 109,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie — ont représenté ensemble 59,7 % du total des importations en valeur d'oignons et d'échalotes en France.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020