Marché des oignons et des échalotes en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des oignons et échalotes frais ou réfrigérés en Europe du Sud est passé de 2 068 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 2 304 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par une préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et biologiques, ainsi que par le développement du commerce en ligne qui a amélioré l'accès aux produits frais. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le passage aux achats en ligne et renforcé l'intérêt pour les aliments sains, ce qui a permis de maintenir la demande malgré certaines perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le marché s'est ainsi légèrement ajusté à 2 269 milliers de tonnes cette année-là.

Après une stabilisation en 2021, le volume du marché s'est contracté de manière significative pour atteindre 2 107 milliers de tonnes en 2022. Cette baisse est principalement due à une diminution de près de 40 % de l'offre en provenance d'Espagne, causée par l'impact de la guerre Russie-Ukraine sur les flux d'import-export européens et le commerce régional. La reprise s'est opérée en 2023 avec un volume de 2 202 milliers de tonnes, soutenue par la croissance continue du e-commerce, les investissements dans de nouvelles installations de production et de transformation, ainsi que l'expansion des pratiques agricoles biologiques et durables.

Durant toute la période, l'arrivée de nouveaux acteurs disposant de capitaux pour la recherche et l'expansion mondiale, ainsi que l'évolution des tendances de consommation vers les régimes végétaliens et à base de plantes, ont également influencé les habitudes d'achat. Parallèlement, des réglementations plus strictes en matière de traçabilité et d'étiquetage des produits ont relevé les standards de qualité au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Production des oignons et des échalotes en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

En 2020, la production d'oignons et d'échalotes en Europe du Sud s'est élevée à 2 355 K t, en baisse de 3,9 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 2 167 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2019, à 2 452 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à -8,9 %, et la plus forte hausse en 2019, à +13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'oignons et d'échalotes en Europe du Sud a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 300 M $ US, marquant un léger déclin de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 402 M $ US, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018, à +9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations d'oignons et d'échalotes en provenance d'Europe du Sud ont diminué. En 2020, l'Europe du Sud a exporté 376,3 K t d'oignons et d'échalotes, ce qui représente une baisse marquée de 23,1 % en glissement annuel. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 489,3 K t, avec une hausse annuelle de 22,6 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (26,1 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (22,6 %) et la France (9,2 %) ont été les principales destinations des exportations d'oignons et d'échalotes en provenance d'Europe du Sud, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des exportations d'oignons et d'échalotes d'Europe du Sud a reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 207,8 M $ US, soit une baisse de 25,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,5 %, avec un TCAC de 3,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 279,9 M $ US, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018, à +26,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,7 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (17,8 %) et la France (13,3 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 59,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations d'oignons et d'échalotes en Europe du Sud ont diminué. En 2020, l'Europe du Sud a importé 289,9 K t d'oignons et d'échalotes, marquant un recul significatif de 15,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 50,8 %, avec un TCAC de 14,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 341,6 K t, et la plus forte hausse annuelle a été observée en 2018, à +56,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 révèle une diversification des partenaires : les Pays-Bas (16,4 % des importations en volume), la France (10,4 %) et le Pérou (10,2 %) représentaient ensemble seulement 37,0 % des flux totaux, tandis que les 63,0 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations d'oignons et d'échalotes en Europe du Sud a reculé. En 2020, l'Europe du Sud a importé pour 153,1 M $ US d'oignons et d'échalotes, soit une baisse notable de 21,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 74,7 %, avec un TCAC de 20,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 195,2 M $ US, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018, à +56,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'oignons et d'échalotes en Europe du Sud n'étaient pas fortement concentrées : les Pays-Bas (19,2 % des importations en valeur), le Pérou (11,2 %) et la France (10,9 %) représentaient ensemble seulement 41,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020