Marché des oignons et des échalotes à la SADC

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des oignons et échalotes frais en Afrique du Sud a augmenté de 2,3 millions de tonnes en 2018 à 2,9 millions de tonnes en 2022, avant de reculer à 2,5 millions de tonnes en 2023. Cette volatilité s'explique principalement par des facteurs climatiques, comme les sécheresses et les pluies intenses, qui ont directement affecté les rendements et la disponibilité des oignons. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines et pratiques, telles que les oignons doux et les échalotes, a soutenu la demande.

En 2018, les prix très bas des échalotes, tombés en dessous des coûts de production, ont réduit la rentabilité, ce qui a pu influencer les décisions d'investissement des producteurs. Des conditions météorologiques défavorables en 2021 ont contribué à une légère baisse du volume du marché. La reprise en 2022 a été portée par une hausse de la production nationale, notamment dans les régions clés comme le Cap-Occidental, le Limpopo et le Mpumalanga. Les coûts croissants des intrants, notamment l'électricité et l'eau, ont exercé une pression à la hausse sur les prix à la consommation sur toute la période.

De plus, la Commission sud-africaine de la concurrence a lancé des enquêtes et proposé des réformes réglementaires pour améliorer la concurrence et la transparence sur le marché des produits frais. Ces mesures visent à adresser la forte concentration et les pratiques oligopolistiques, qui pourraient influencer la structure du marché à long terme.

Production des oignons et des échalotes à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes de la SADC a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 406 K t d'oignons et d'échalotes ont été produites dans la SADC, ce qui représente une amélioration de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,1 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations des oignons et des échalotes sadcien

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 17,0 K t, et leur pic en 2017, avec une différence de 4,9 fois entre ces deux années. En 2020, la SADC a exporté 28,1 K t d'oignons et d'échalotes, ce qui équivaut à une avancée notable de 11,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 79,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019, à 48,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en nature entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Ouganda (6,7 % des exportations en nature), le Kenya (1,2 % des exportations en nature) et le Congo (1,0 % des exportations en nature) représentaient ensemble seulement 8,9 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après une hausse de deux ans, les volumes d'oignons et d'échalotes quittant la SADC ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 32 285 K $ US, reflétant une baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 37 110 K $ US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ouganda (3,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (1,1 % des exportations en valeur) et le Congo (1,1 % des exportations en valeur) ont été les plus grands acheteurs d'oignons et d'échalotes de la SADC, mais sans position dominante, représentant ensemble 5,2 % des exportations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes de la SADC

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions d'oignons et d'échalotes vers la SADC depuis l'étranger se sont élevées à 120,6 K t, indiquant une hausse de 63,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 74,0 K t, et la valeur maximale en 2018, à 152,4 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 51,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les oignons et échalotes ont été fournis à la SADC par de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — les Pays-Bas, l'Inde et la Belgique — représentaient ensemble seulement 37,7 % des importations totales en nature.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'oignons et d'échalotes vers la SADC ont totalisé 44 340 K $ US, indiquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 43 857 K $ US, et la valeur maximale en 2018, à 54 582 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 19,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 19,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (15,9 % des importations en valeur), l'Inde (10,9 % des importations en valeur) et l'Égypte (1,8 % des importations en valeur) ont joué les rôles principaux dans les importations en valeur d'oignons et d'échalotes vers la SADC, représentant conjointement 28,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020