Marché des légumes à cosse secs écossés en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses sèches décortiquées en Europe du Sud a atteint 3,7 millions de tonnes en 2018, soutenu en partie par une hausse de 51 % de la récolte de pois chiches en Espagne qui a stimulé la production nationale. Une forte contraction a suivi en 2019, le marché tombant à 2,7 millions de tonnes, poursuivant une tendance de long terme où les consommateurs se détournent des légumineuses sèches au profit de formats plus pratiques comme les conserves.

Cette tendance s'est brusquement inversée en 2020 lorsque les achats de panique pendant les confinements liés au COVID-19 ont entraîné une croissance exceptionnelle des ventes, portant le volume du marché à 3,1 millions de tonnes. Bien que les volumes aient logiquement reculé en 2021, ils sont restés supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, soutenus par de nouvelles habitudes alimentaires axées sur les légumes et une expansion de 2 % de la superficie cultivée en légumineuses en Espagne cette année-là.

Le marché a de nouveau décliné en 2022, tombant à 2,3 millions de tonnes, influencé par des conditions climatiques défavorables et des sécheresses au Portugal qui ont limité l'offre. Une forte reprise s'est produite en 2023, le marché remontant à 2,9 millions de tonnes, porté par un quasi-doublement de la production espagnole suite à une expansion significative des surfaces plantées et soutenu par une demande croissante des consommateurs pour des sources de protéines végétales durables.

Production des légumes à cosse secs écossés en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

En 2020, l'Europe du Sud a produit 2 197 K t de légumineuses séchées décortiquées, soit une augmentation de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 22,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 2 430 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 23,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 35,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de légumineuses séchées décortiquées en Europe du Sud a été évaluée à 3 264 M $ US, en hausse de 21,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 31,6 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 3 543 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 24,1 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 42,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de légumineuses séchées décortiquées en provenance d'Europe du Sud ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont élevées à 83 K t, soit une hausse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 69 K t, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec 22,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (13,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (8,3 %) et le Maroc (6,6 %) ont été des acheteurs importants de légumineuses séchées décortiquées en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 28,7 % du total des exportations en volume, les 71,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les volumes de légumineuses séchées décortiquées exportés par l'Europe du Sud ont augmenté. En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 123,6 M $ US de légumineuses séchées décortiquées, marquant une forte progression de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,5 %, soit un taux annualisé de -4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 99,7 M $ US, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les légumineuses séchées décortiquées d'Europe du Sud ont été exportées vers un large éventail de marchés : l'Allemagne (11,7 % des exportations en valeur), la France (11,5 %) et le Royaume-Uni (9,0 %) ont représenté ensemble seulement 32,2 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites ont constitué les 67,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec une variation de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, l'Europe du Sud a importé environ 1 018 K t de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 348 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 31,7 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 74,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en volume est restée très diversifiée : la Russie (18,2 % des importations en volume), le Canada (12,4 %) et l'Ukraine (12,0 %) ont représenté ensemble seulement 42,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue liste de marchés plus petits a constitué les 57,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Sud a importé pour 714,7 M $ US de légumineuses séchées décortiquées, marquant une forte hausse de 18,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 603,4 M $ US, et la valeur maximale en 2018, à 757,1 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Argentine (16,5 % des importations en valeur), les États-Unis (16,1 %) et le Canada (15,7 %) ont représenté ensemble seulement 48,4 % des flux totaux, tandis qu'une longue liste de marchés plus petits a constitué les 51,6 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020