Marché des oignons et des échalotes en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché ouest-européen des oignons et échalotes frais a connu une forte expansion, avec un volume qui a augmenté de 63 % pour atteindre 2,3 millions de tonnes. Cette hausse a été principalement tirée par l'augmentation des surfaces cultivées dans la région et la demande croissante des consommateurs pour des variétés spécialisées comme les échalotes, les oignons rouges et les produits biologiques. La reprise du marché après une saison précédente tendue, associée à une demande stable qui a réduit les stocks existants, a soutenu cette croissance substantielle de l'offre disponible.

Le volume du marché a ensuite connu une période de volatilité de 2020 à 2022. Des conditions météorologiques défavorables récurrentes dans les principaux pays producteurs comme la France et l'Italie ont continué à limiter la disponibilité de l'offre. Cette instabilité a été fortement exacerbée en 2022 par des perturbations du commerce mondial, notamment les interdictions d'exportation des grands producteurs comme l'Inde et l'Égypte, ce qui a contribué à une contraction de 43 % du volume régional du marché cette année-là, tombant à 1,8 million de tonnes.

Une forte reprise a suivi en 2023, avec un volume du marché qui a bondi de 49 % pour atteindre 2,7 millions de tonnes. L'année a commencé avec des défis importants du côté de l'offre, car des pertes importantes lors du tri de la récolte ont entraîné des problèmes de qualité et des prix élevés. Cependant, une augmentation de l'offre plus tard dans la saison, ainsi que des investissements continus dans la production et la capacité d'emballage en Europe, ont permis de répondre à la préférence persistante des consommateurs pour les oignons premium et spécialisés, facilitant ainsi le rebond du marché.

Production des oignons et des échalotes en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 437 K t d'oignons et d'échalotes ont été produites en Europe occidentale, ce qui représente une légère hausse de 1,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 556 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 21,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 33,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'oignons et d'échalotes en Europe occidentale a diminué. En 2020, la valeur de la production d'oignons et d'échalotes s'est établie à 2 021 M $ US en Europe occidentale, en baisse de 15,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 36,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 395 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 59,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières d'oignons et d'échalotes depuis l'Europe occidentale ont atteint 1 906 K t, ce qui correspond à une légère baisse de 4,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 864 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 6,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les oignons et échalotes en provenance d'Europe occidentale était large : le Royaume-Uni (9,7 % des exportations en volume), le Sénégal (9,3 % des exportations en volume) et la Côte d'Ivoire (5,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 24,9 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes d'oignons et d'échalotes quittant l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 998,0 M $ US, marquant une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était étendu, car le Royaume-Uni (10,9 % des exportations en valeur), le Sénégal (6,5 % des exportations en valeur) et la Pologne (3,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 21,0 % des flux totaux, et une part substantielle de 79,0 % était fournie à ou provenait de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

L'Europe occidentale a importé 736 K t d'oignons et d'échalotes en 2020, en baisse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 719 K t. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 889 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'oignons et d'échalotes vers l'Europe occidentale étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et l'Espagne (24,4 % des importations en volume), la Pologne (9,5 % des importations en volume) et la Nouvelle-Zélande (8,3 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 42,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes d'oignons et d'échalotes importés en Europe occidentale ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 507,8 M $ US, ce qui correspond à une forte baisse de 22,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,2 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 655,6 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 35,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Espagne (20,2 % des importations en valeur), l'Égypte (9,7 % des importations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (8,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux, et une longue traîne de marchés plus petits formait les 61,7 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020