Marché des oignons et des échalotes en Australie et en Nouvelle-Zélande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des oignons et échalotes frais en Australie et Nouvelle-Zélande a reculé de 376 000 tonnes en 2018 à 274 000 tonnes en 2021, avant de remonter à 321 000 tonnes en 2022 puis de se modérer à 305 000 tonnes en 2023. La baisse initiale a coïncidé avec les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont limité les importations et affecté la disponibilité. La reprise de 2022 a été principalement portée par une forte chute des exportations, la guerre en Ukraine ayant perturbé les approvisionnements européens en oignons et modifié les flux commerciaux internationaux, retenant ainsi davantage de production dans la région.

La production domestique a atteint un pic de 557 000 tonnes en 2019 avant de suivre une tendance baissière pour atteindre 475 000 tonnes en 2023. Durant cette période, les entreprises ont investi dans des installations de conditionnement modernes et dans la recherche pour améliorer l'efficacité, tandis que de nouveaux acteurs comme Verdant Robotics ont obtenu des financements importants pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. La demande des consommateurs s'est progressivement orientée vers des options biologiques et pratiques, ce qui a conduit au lancement de gammes comme celle d'oignons bio du groupe Bonduelle et à l'expansion des offres pré-emballées d'autres acteurs.

Les échanges commerciaux sont restés volatils, avec des exportations atteignant 251 000 tonnes en 2021 avant de chuter fortement, tandis que les importations se sont progressivement redressées pour atteindre 9 200 tonnes d'ici 2025. La consolidation du marché s'est poursuivie via des fusions et acquisitions, et les investissements soutenus dans les techniques agricoles visaient à augmenter les rendements et à répondre aux préférences évolutives des consommateurs et des réglementations en faveur de produits durables.

Production des oignons et des échalotes en Australie et en Nouvelle-Zélande

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2018-2021

La production d'oignons et d'échalotes en Australie et en Nouvelle-Zélande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle s'est établie à 522,6 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 2,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 556,7 milliers de tonnes, marquant une hausse de 3,5 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

Exportations des oignons et des échalotes d'Australie et de Nouvelle-Zélande

Exportations en nature, k t

Les volumes d'oignons et d'échalotes exportés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 250,8 milliers de tonnes, soit une progression modeste de 3,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 48,9 %, ce qui représente un taux annualisé de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les exportations en volume d'oignons et d'échalotes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Indonésie (15,9 % des exportations en volume), les Pays-Bas (14,1 %) et l'Allemagne (12,3 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. De 2018 à 2019, les volumes ont varié d'un facteur de 1,8, passant d'un niveau bas à un niveau élevé. En 2021, les exportations d'oignons et d'échalotes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se sont chiffrées à 126,3 millions de dollars américains, en hausse de 7,1 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 141,4 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 78,1 % cette année-là. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Indonésie (16,9 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (12,7 %) et l'Allemagne (11,8 %) étaient les principaux acheteurs d'oignons et d'échalotes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 41,4 % des exportations totales en valeur, avec un large éventail de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021

Importations des oignons et des échalotes en Australie et en Nouvelle-Zélande

Importations en nature, k t

Les volumes d'oignons et d'échalotes importés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 2,0 milliers de tonnes, soit une baisse marquée de 55,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont chuté de 72,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 34,9 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 8,2 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 13,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine et les États-Unis concentraient 85,9 % des importations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en oignons et échalotes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 2,7 millions de dollars américains, en baisse de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 56,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 24,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 6,1 millions de dollars américains, avec une légère hausse de 0,1 % cette année-là. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à 41,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine (48,2 % des importations en valeur), les États-Unis (26,5 %) et les Pays-Bas (21,8 %) étaient les principaux fournisseurs d'oignons et d'échalotes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, représentant ensemble 96,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021