Marché des oignons et des échalotes en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen des oignons et échalotes frais a connu une croissance de 8,7 millions de tonnes en 2018 à plus de 11 millions de tonnes en 2021. Cette période a débuté avec une sécheresse estivale extrême en Allemagne qui a pesé sur les rendements, suivie en 2019 par une interdiction réglementaire des semences d'oignon traitées chimiquement, modifiant les coûts de production. La pandémie de COVID-19 en 2020 a nécessité d'importantes adaptations logistiques dans les chaînes d'approvisionnement. En 2021, les Pays-Bas ont atteint un seuil d'exportation d'un million de tonnes d'oignons plus tôt dans la saison, renforçant l'offre européenne, tandis que la flambée des coûts du fret mondial a affecté les prix à l'importation.

Le volume du marché s'est contracté brusquement à 8,5 millions de tonnes en 2022, sous l'effet de stocks élevés en Europe et d'une offre excédentaire signalée qui ont fait baisser les prix. Une réduction prévue des surfaces cultivées aux Pays-Bas a indiqué un resserrement futur de l'offre, et les dépenses des consommateurs par achat ont augmenté, traduisant une plus grande sensibilité aux prix. La reprise est intervenue en 2023 avec un volume bondissant à 11,4 millions de tonnes ; des conditions météorologiques défavorables—un printemps froid et humide suivi d'un été chaud et sec—ont réduit les rendements et accru les taux de défauts en Allemagne, mais des stocks existants abondants et des flux d'importation soutenus ont alimenté ce rebond.

En 2024, le marché reste sous la pression persistante d'une offre excédentaire, avec des niveaux de stocks élevés à l'échelle de l'UE et des prix bas. Des conditions météorologiques extrêmes en Italie ont altéré la qualité et la disponibilité des oignons jaunes, tandis que la France signale une pénurie d'oignons de gros calibre, ajoutant des coûts de stockage et de tri qui influencent les prix de détail. Ces conditions maintiennent une segmentation du marché entre les segments des oignons frais et industriels.

Production des oignons et des échalotes en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production européenne d'oignons et d'échalotes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 10 562 K t d'oignons et d'échalotes, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 9 027 K t, avec une baisse de 14,1 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 13,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations des oignons et des échalotes d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe a exporté 1 822 K t d'oignons et d'échalotes, ce qui représente une forte baisse de 30,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 32,6 %, soit un taux annualisé de 12,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'oignons et d'échalotes depuis l'Europe était assez large. Le Sénégal (6,8 % des exportations en volume), la Côte d'Ivoire (4,3 %) et la Guinée (2,5 %) représentaient ensemble seulement 13,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations européennes d'oignons et d'échalotes ont reculé. En 2020, l'Europe a exporté pour 1 338 M $ US d'oignons et d'échalotes, marquant une baisse limitée de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 41,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 423 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 27,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'oignons et d'échalotes depuis l'Europe étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Sénégal (4,7 % des exportations en valeur), la Côte d'Ivoire (2,2 %) et la Guinée (1,7 %) représentaient ensemble seulement 8,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations européennes d'oignons et d'échalotes ont diminué. En 2020, l'Europe a importé une quantité d'oignons et d'échalotes, soit 8,4 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,6 %, avec un taux annualisé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 253 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'oignons et d'échalotes vers l'Europe n'étaient pas fortement concentrées. L'Égypte (8,8 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (3,8 %) et la Chine (2,9 %) représentaient ensemble seulement 15,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, le volume des importations européennes d'oignons et d'échalotes a reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 1 179 M $ US, marquant une forte baisse de 24,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,4 %, avec un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 567 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 40,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Égypte (10,3 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (4,9 %) et la Chine (2,2 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs d'oignons et d'échalotes vers l'Europe. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 17,5 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020