Marché des oignons et des échalotes en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché espagnol de l'oignon a connu une forte expansion. La production est passée de 1,29 million de tonnes à 1,47 million de tonnes, tandis que le volume du marché a augmenté de 22 % pour atteindre 1,24 million de tonnes. Cette période de croissance a culminé en 2021, établissant un niveau de référence élevé pour la production et la consommation intérieure.

En 2022, le marché a basculé avec un volume qui s'est contracté à 1,02 million de tonnes. Ce recul est principalement dû à une réduction des surfaces plantées en Espagne, associée à des coûts de production plus élevés et à des rendements plus faibles en raison de conditions climatiques défavorables. Parallèlement, des interdictions d'exportation dans de grands pays producteurs comme l'Inde et l'Égypte ont resserré l'offre internationale, affectant la disponibilité des importations. Le marché s'est partiellement redressé en 2023, avec un volume de 1,07 million de tonnes. Cette reprise ne provient pas d'une hausse de la production nationale, qui a chuté à 1,21 million de tonnes, mais d'une forte augmentation de 62 % des importations, à 147 000 tonnes. Cette croissance des importations a été facilitée par des acheteurs européens, dont l'Espagne, qui se sont tournés vers des fournisseurs alternatifs comme le Pérou et le Chili après que l'Égypte a imposé des restrictions à l'exportation fin 2023 pour maîtriser l'inflation intérieure.

Derrière ces fluctuations de l'offre, la demande des consommateurs pour des variétés d'oignons de haute qualité et spécialisées reste soutenue, ce qui a maintenu le marché. En 2024, le secteur continue de faire face à des prix mondiaux élevés, influencés par les politiques commerciales internationales, tout en s'adaptant aux techniques agricoles modernes et à une demande plus forte de la grande distribution pour des produits frais et sains.

Production des oignons et des échalotes en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne s'est classée au 19e rang mondial des producteurs d'oignons et d'échalotes.

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

En 2020, la production espagnole d'oignons et d'échalotes s'est établie à 1 320 K t, en baisse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 1 288 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2019, à 1 459 K t. Cette année-là, la croissance a été la plus forte, avec une hausse de 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production espagnole d'oignons et d'échalotes a reculé. En 2020, sa valeur s'élevait à 570,0 M $ US, soit une baisse de 25,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois augmenté de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 766,6 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations espagnoles d'oignons et d'échalotes ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 356,3 K t, en baisse de 11,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 5,3 %, avec un TCAC de 1,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 404,6 K t, année où la croissance a été la plus forte, avec une hausse de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (27,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (27,3 %) et la France (8,6 %) ont constitué les principaux marchés pour les exportations espagnoles d'oignons et d'échalotes en volume, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations espagnoles d'oignons et d'échalotes ont reculé. En 2020, leur valeur s'est établie à 153,9 M $ US, marquant une baisse marquée de 27,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 15,4 %, avec un TCAC de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 212,6 M $ US, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 32,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (28,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (23,4 %) et la France (12,5 %) ont formé le groupe principal de destinations pour les exportations espagnoles d'oignons et d'échalotes en valeur, avec une part combinée de 64,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes vers l'Espagne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations espagnoles d'oignons et d'échalotes ont atteint 89,0 K t, en hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 65,6 %, avec un TCAC de 18,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 61,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Pérou (40,7 % des importations en volume), les Pays-Bas (13,7 %) et la France (10,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs d'oignons et d'échalotes vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 65,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles d'oignons et d'échalotes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 48,2 M $ US, soit une hausse modérée de 6,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 103 %, avec un TCAC de 26,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Pérou (41,2 % des importations en valeur), le Chili (14,9 %) et les Pays-Bas (11,2 %) ont été les principales origines dans la répartition géographique des importations espagnoles d'oignons et d'échalotes en valeur, avec une part combinée de 67,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020