Marché des haricots en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des haricots frais ou réfrigérés en Europe s'est établi à 1,4 million de tonnes en 2018, puis a chuté à 1,2 million de tonnes en 2019. En 2020, il a légèrement rebondi à 1,25 million de tonnes, la pandémie de COVID-19 ayant temporairement affecté la demande de produits frais, bien que les tendances de consommation à long terme pour les légumes frais comme les haricots verts aient été en baisse dans les principaux pays producteurs comme l'Espagne.

Une reprise significative à 1,43 million de tonnes s'est produite en 2021. Cependant, en 2022, le marché s'est contracté brusquement à 1,2 million de tonnes, tiré par une baisse documentée de 18,7 % de la consommation de haricots verts frais en Espagne, parallèlement à la hausse des prix des légumes frais et à un déplacement continu des consommateurs vers des alternatives plus pratiques comme les produits transformés ou surgelés. Le marché s'est stabilisé à 1,22 million de tonnes en 2023, avec des défis persistants dans la chaîne d'approvisionnement et l'inflation pesant sur le segment frais.

Dès 2024, le marché est entré dans une phase de reprise, avec une consommation européenne de haricots verts estimée autour de 7 millions de tonnes, soutenue par des investissements dans la logistique de la chaîne du froid, la technologie d'emballage et un intérêt accru des consommateurs pour les régimes biologiques et à base de plantes.

Production des haricots en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production européenne de haricots a augmenté. En 2020, l'Europe a produit 1 070 K t de haricots, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,6 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 065 K t, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 avec 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots d'Europe

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations européennes de haricots ont atteint 132,7 K t en 2020, soit une baisse de 6,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 68,8 K t, et la valeur maximale en 2019 à 141,8 K t, ce qui représente une variation de 2,1 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 37,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec 106,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suisse a occupé la première position dans les exportations en volume de haricots depuis l'Europe, avec une part atteignant 1,2 %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de haricots depuis l'Europe se sont élevées à 272,9 M $ US, marquant une hausse notable de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse et la Norvège sont restées les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant 3,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des haricots en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations européennes de haricots s'est établi à 308,6 K t, indiquant une hausse de 12,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 274,8 K t, et la valeur maximale en 2018 à 335,7 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 18,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : le Maroc (32,7 % des importations en volume), le Kenya (7,0 %) et l'Égypte (4,0 %) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations européennes de haricots a été enregistré à 733,5 M $ US, montrant une progression modérée de 5,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 695,1 M $ US, et la valeur maximale en 2018 à 786,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 11,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Maroc (40,8 % des importations en valeur), le Kenya (14,9 %) et l'Égypte (5,4 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 61,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020