Marché des oignons et des échalotes en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des oignons et échalotes en Asie du Sud-Est est passé de 4,2 millions de tonnes en 2018 à 4,6 millions de tonnes en 2020, grâce à une production locale en hausse et des importations soutenues. Il s'est stabilisé autour de 4,6 millions de tonnes en 2021, année où la Malaisie a utilisé d'importantes livraisons d'oignons pour maintenir l'approvisionnement des consommateurs face à une forte hausse des prix des échalotes indiennes. Le volume a ensuite atteint un pic de 4,7 millions de tonnes en 2022, après que l'Inde a imposé une taxe à l'exportation de 40% sur les oignons, incitant la Malaisie et d'autres importateurs à diversifier leurs sources et à lancer des projets de culture locale sur environ 100 hectares.

En 2023, le volume a légèrement reculé à 4,7 millions de tonnes. L'offre est restée suffisante en Malaisie malgré les restrictions commerciales, tandis que les producteurs d'oignons philippins ont dû faire face à des difficultés d'accès au marché et à la concurrence des oignons de contrebande. Les efforts pour stimuler la production locale se sont accélérés en 2024, avec le lancement par la Malaisie de la variété d'échalote 'Bawang Perak' et un objectif de production nationale de 1 000 tonnes, visant à réduire une facture d'importation substantielle.

Production des oignons et des échalotes en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes en Asie du Sud-Est augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 3 740 kt d'oignons et d'échalotes ont été produits dans la région, soit une hausse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'oignons et d'échalotes en Asie du Sud-Est repart à la hausse. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 11 775 millions de dollars américains, marquant une progression modérée de 9,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 32,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -12,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 10 791 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Les exportations d'oignons et d'échalotes en Asie du Sud-Est augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 101,8 kt d'oignons et d'échalotes, soit une hausse de 45,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 2,3 %, avec un TCAC de 0,8 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 53,8 kt, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 46,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les oignons et échalotes d'Asie du Sud-Est ont été acheminés vers un large éventail de marchés. Le Bangladesh (7,6 % des exportations en volume), la Chine (4,1 %) et l'Asie non spécifiée ailleurs (2,2 %) représentaient ensemble seulement 14,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 86,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'oignons et d'échalotes en Asie du Sud-Est augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 107,9 millions de dollars américains, indiquant une amélioration de 58,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 122,1 %, avec un TCAC de 30,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 43,1 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (25,2 % des exportations en valeur), le Bangladesh (7,5 %) et le Japon (1,8 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'oignons et d'échalotes d'Asie du Sud-Est. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 34,5 % du total des exportations en valeur, ce qui témoigne d'une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'oignons et d'échalotes en Asie du Sud-Est repartent à la hausse. En 2020, la région a importé 950,5 kt d'oignons et d'échalotes, soit 21,4 % de plus qu'en 2019. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 783,2 kt, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde (45,6 % des importations en volume), la Chine (23,6 %) et les Pays-Bas (11,2 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 80,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations d'oignons et d'échalotes en Asie du Sud-Est se sont établies à 417,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 28,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 324,3 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (37,1 % des importations en valeur), la Chine (21,9 %) et les Pays-Bas (11,3 %) ont été les principaux fournisseurs d'oignons et d'échalotes vers l'Asie du Sud-Est, représentant ensemble 70,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020