Marché des oignons et des échalotes en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain des oignons et échalotes frais a vu son volume physique se contracter progressivement, passant de 627,9 milliers de tonnes en 2018 à 567,5 milliers de tonnes en 2023. Cette tendance a été marquée par une baisse notable en 2022, lorsque la production nationale a chuté brusquement. Ce recul est survenu dans un contexte de tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la pandémie et de prix internationaux élevés des oignons, ce qui a affecté les conditions de culture et la planification locale. Au début de la période, la structure du marché reposait largement sur les marchés de produits frais, qui assuraient plus de la moitié de la distribution nationale d'oignons.

La valeur monétaire du marché a affiché une plus grande volatilité, tombant à un plancher de 139,4 millions de dollars en 2020 avant de remonter à 156,4 millions de dollars en 2023. Ces fluctuations ont été fortement influencées par des pressions sur les prix venues de l'extérieur. À partir de 2021, le marché a fait face à une concurrence accrue des importations d'oignons néerlandais, qui ont inondé les marchés africains et comprimé les prix locaux. Les pénuries mondiales d'oignons et la flambée des prix internationaux en 2023 ont ensuite pesé sur les valorisations du marché local, contribuant à la hausse de la valeur malgré des volumes physiques plus faibles.

Dans un contexte plus large, les marchés agricoles interconnectés et les tendances mondiales des prix alimentaires ont continué de façonner l'environnement. L'importation de produits comme le maïs jaune pour pallier les déficits locaux a illustré des dynamiques connexes dans la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, des événements sectoriels promouvant une agriculture climato-intelligente et l'intérêt croissant des consommateurs pour les usages culinaires des oignons ont fourni un cadre à l'adaptation continue du marché.

Production des oignons et des échalotes en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud était le 26e producteur d'oignons et d'échalotes sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2018-2021

En 2021, la production d'oignons et d'échalotes en Afrique du Sud s'est élevée à 733,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 726,2 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 à 748,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2020 (-3,0 %), alors que la plus forte croissance a été enregistrée en 2019 (+3,0 %).

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'oignons et d'échalotes en Afrique du Sud a repris sa croissance. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 182,4 millions de dollars américains, en hausse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a toutefois diminué de 17,6 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annualisé de 6,2 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2020 avec 164,0 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-15,2 %).

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 124,8 milliers de tonnes d'oignons et d'échalotes, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 18 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 5,7 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019 avec 128,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2020 (-7,0 %), tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 (+21,2 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Mozambique (58,1 % des exportations en volume), l'Angola (13,5 %) et la Zambie (8,2 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations d'oignons et d'échalotes en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 79,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'oignons et d'échalotes en valeur de l'Afrique du Sud ont repris leur croissance. En 2021, ces exportations se sont élevées à 31 051 milliers de dollars américains, marquant une forte progression de 15,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 3,6 %, soit un taux de décroissance annualisé de 1,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 26 931 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle a été observée la même année (-16,2 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Mozambique (47,6 % des exportations en valeur), l'Angola (16,4 %) et la Zambie (8,1 %) ont représenté ensemble 72,1 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour les oignons et échalotes sud-africains.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des oignons et des échalotes vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

En 2021, le volume des importations d'oignons et d'échalotes de l'Afrique du Sud s'est établi à 4,0 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 41,5 %, soit un taux de décroissance annualisé de 16,3 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-41,0 %), tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020 (+27,6 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Namibie a joué un rôle prépondérant dans les importations en volume d'oignons et d'échalotes vers l'Afrique du Sud, avec une part de 73,1 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la valeur des importations d'oignons et d'échalotes de l'Afrique du Sud a totalisé 1 936 milliers de dollars américains, en baisse de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 38,4 %, soit un taux de décroissance annualisé de 14,9 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-37,6 %), tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020 (+21,9 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Namibie et les Pays-Bas ont été les marchés centraux pour les importations en valeur, représentant ensemble 80,5 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts comparativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021