Marché des haricots secs écossés en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des haricots secs décortiqués en Afrique du Sud a connu des variations importantes entre 2018 et 2023. Il a débuté à 84 068 tonnes en 2018, puis a chuté à 61 196 tonnes en 2019. Une reprise partielle a porté le volume à 84 209 tonnes en 2021, avant une nouvelle baisse à 55 048 tonnes en 2023. Durant les premières années, le marché dépendait des importations, tandis que les agriculteurs des provinces clés comme le Limpopo et l'État libre étaient encouragés à se lancer dans la production.

L'environnement réglementaire a évolué avec la loi sur l'amélioration des plantes adoptée en 2019, qui a préparé l'établissement de futures normes de qualité, et la mise à jour des règlements sur le classement, l'emballage et le marquage des haricots secs en 2023. Les efforts d'expansion de la production nationale se sont concrétisés par l'augmentation des capacités du groupe Schoeman en 2022, en collaboration avec plus de 200 agriculteurs sous contrat et la création d'une nouvelle installation de nettoyage. L'arrivée de nouveaux acteurs, comme les agriculteurs émergents qui ont commencé à approvisionner des transformateurs majeurs tels que Tiger Brands en 2024, a signalé une participation accrue au marché.

Vers la fin de la période, le Comité d'estimation des récoltes a prévu une augmentation de 40 % en glissement annuel de la récolte de haricots secs pour la saison 2024-2025. L'amendement à la loi sur les normes des produits agricoles est entré en vigueur en août 2025, et la demande soutenue des consommateurs pour des protéines abordables face aux pressions économiques a continué d'influencer le marché.

Production des haricots secs écossés en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2018-2021

La production de haricots secs décortiqués en Afrique du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 62 231 tonnes de haricots secs décortiqués, ce qui représente une baisse de 10,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 15,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de haricots secs décortiqués en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de haricots secs décortiqués s'est élevée à 73 210 milliers de dollars américains en Afrique du Sud, marquant une forte hausse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 5,7 %, avec un TCAC de -1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 64 661 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des haricots secs écossés de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les expéditions de haricots secs décortiqués d'Afrique du Sud vers l'étranger ont diminué. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 22 606 tonnes de haricots secs décortiqués, reflétant une baisse marquée de 37,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 20,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,4 %. Le volume maximum a été atteint en 2020 avec 36 418 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 48,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Eswatini (23,9 % des exportations en volume), le Vietnam (18,8 % des exportations en volume) et l'Inde (13,5 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de haricots secs décortiqués d'Afrique du Sud a diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 26 594 milliers de dollars américains, montrant une baisse de 23,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 35,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 34 774 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 36,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Eswatini (24,1 % des exportations en valeur), le Vietnam (16,7 % des exportations en valeur) et l'Inde (12,7 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 53,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des haricots secs écossés vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Les livraisons de haricots secs décortiqués en Afrique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 44 584 tonnes, représentant une hausse de 46,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 54,7 %, avec un TCAC de 15,7 %. Le volume minimum a été enregistré en 2019 à 18 175 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année à -36,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 68,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Botswana (32,3 % des importations en volume), l'Éthiopie (11,9 % des importations en volume) et le Brésil (10,6 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de haricots secs décortiqués à l'Afrique du Sud, formant conjointement 54,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur maximum en 2021, avec une variation de 2,8 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des haricots secs décortiqués en Afrique du Sud s'est établi à 38 802 milliers de dollars américains, constituant une forte hausse de 47,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 13 788 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année à -39,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 90,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les importations en valeur de haricots secs décortiqués en Afrique du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Botswana (27,5 % des importations en valeur), le Brésil (12,6 % des importations en valeur) et l'Éthiopie (9,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021