Marché des haricots en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

En 2018, le volume du marché des haricots frais ou réfrigérés en Afrique du Sud a atteint 25 364 tonnes. Cette année-là, la Commission de la concurrence a lancé une enquête publique sur le secteur des produits frais pour examiner les facteurs réduisant la compétitivité, visant à promouvoir la concurrence et à réduire les barrières à l'entrée. En 2019, le volume du marché est tombé à 21 130 tonnes. En 2020, il a connu une légère reprise à 21 649 tonnes, période durant laquelle les volumes de production de haricots secs ont fluctué selon les provinces et l'Afrique du Sud n'a importé que 17 % de ses haricots secs depuis le continent africain.

De 2021 à 2023, le volume du marché s'est stabilisé autour de 21 000 tonnes avec des variations mineures, avant de baisser à 19 614 tonnes en 2023. Les marchés municipaux de produits frais sont restés un canal essentiel, enregistrant un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de rands et servant de source de fruits et légumes frais pour environ 43 millions de personnes.

D'ici 2025, la dynamique du marché a été façonnée par plusieurs développements clés. La superficie plantée et la production prévisionnelle de haricots secs ont augmenté de manière significative, avec des estimations en hausse de plus de 15 % et 40 % respectivement par rapport à la saison précédente. L'Afrique du Sud a obtenu un accès aux marchés asiatiques à haute valeur ajoutée comme la Chine et l'Inde. Le rapport de l'enquête sur les marchés de produits frais de la Commission de la concurrence a mis en lumière des barrières importantes à la concurrence et a recommandé des mesures pratiques incluant des réformes politiques et un soutien aux petits agriculteurs. Parallèlement, les pressions économiques ont poussé les consommateurs vers la cuisine maison et des alternatives protéinées économiques comme les haricots et légumineuses.

Production des haricots en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de des haricots, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des haricots, 2018-2021

La production de haricots en Afrique du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, 20 977 tonnes de haricots ont été produites, marquant une baisse modérée de 7,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Exportations des haricots de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de haricots d'Afrique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 975 tonnes, représentant une chute importante de 31,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 60,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 26,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — l'Eswatini, le Botswana et le Lesotho — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de haricots d'Afrique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 143 milliers de dollars américains, en baisse de 7,3 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 32,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Eswatini (41,5 % des exportations en valeur), le Lesotho (18,6 % des exportations en valeur) et le Botswana (16,7 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de haricots d'Afrique du Sud, représentant ensemble 76,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des haricots vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un pic en 2018 et un creux en 2019, montrant une différence de 8,1 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a importé 1 310 tonnes de haricots, marquant une forte hausse de 171,9 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 473 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 87,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les Émirats arabes unis (28,8 % des importations en volume), la Chine (26,7 % des importations en volume) et le Malawi (10,4 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de haricots en Afrique du Sud, représentant ensemble 65,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de haricots en Afrique du Sud a augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 1 479 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 62,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 25,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 909 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2019 de 47,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kenya (28,0 % des importations en valeur), la Zambie (24,5 % des importations en valeur) et le Mozambique (9,4 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de haricots en Afrique du Sud, représentant ensemble 61,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021