Marché des oignons et des échalotes en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché nord-africain des oignons et échalotes est passé de 7,5 millions de tonnes en 2018 à plus de 8,1 millions de tonnes en 2023, avec une production qui a augmenté régulièrement jusqu'en 2021. Cette croissance s'est produite malgré la pression des prix exercée par les importantes récoltes néerlandaises qui ont inondé les marchés africains, ainsi que des difficultés logistiques en Chine et des baisses de production en Afrique du Sud, ce qui a influencé l'offre régionale et les dynamiques d'importation.

Un tournant décisif est survenu en février 2023 lorsque le Maroc, un producteur régional clé, a interdit les exportations d'oignons vers l'Afrique de l'Ouest, réduisant fortement les volumes exportés et contribuant à une contraction du marché cette année-là. L'interdiction a été levée entre juin et août 2024, déclenchant un rebond historique des exportations marocaines à 64 900 tonnes et générant 238 millions de dollars de revenus pour la saison 2024/2025.

Pendant toute la période, la pression concurrentielle des oignons néerlandais a persisté en raison de leur production élevée, tandis que des défis régionaux comme la sécheresse, les réductions de subventions et les pertes post-récolte ont affecté l'offre. Ces facteurs ont collectivement façonné le volume du marché et les flux commerciaux, la consommation réagissant aux mouvements de prix et à la disponibilité des sources domestiques et importées.

Production des oignons et des échalotes en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes en Afrique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 8 181 K t d'oignons et d'échalotes ont été produites en Afrique du Nord, soit une hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production d'oignons et d'échalotes en Afrique du Nord a diminué. En 2020, la valeur de la production d'oignons et d'échalotes s'est établie à 3 591 M $ US en Afrique du Nord, enregistrant une baisse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 3 954 M $ US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 18,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 299,1 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 557,3 K t, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'oignons et d'échalotes d'Afrique du Nord se sont élevées à 486,0 K t, ce qui représente une baisse significative de 12,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 45,5 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 86,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Arabie saoudite (27,3 % des exportations en volume), de l'Éthiopie (10,0 % des exportations en volume) et de la Russie (9,7 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs d'oignons et d'échalotes d'Afrique du Nord était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 47,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 138,9 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 274,9 M $ US, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons d'oignons et d'échalotes d'Afrique du Nord ont atteint 213,3 M $ US, en baisse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 38,3 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 97,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Arabie saoudite (28,0 % des exportations en valeur), des Pays-Bas (11,5 % des exportations en valeur) et de la Russie (10,4 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs d'oignons et d'échalotes d'Afrique du Nord était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 49,9 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10,4 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 18,2 K t, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions d'oignons et d'échalotes vers l'Afrique du Nord depuis l'étranger se sont élevées à 11,1 K t, en baisse de 39,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 74,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Turquie (14,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (13,2 % des importations en volume) et l'Espagne (8,3 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 36,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions d'oignons et d'échalotes vers l'Afrique du Nord depuis l'étranger ont été enregistrées à 3,8 M $ US, reflétant une réduction de 51,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 49,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 7,8 M $ US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 39,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée, avec la Turquie (12,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (12,5 % des importations en valeur) et l'Espagne (7,2 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 32,4 % des flux totaux, les 67,6 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020