Marché des noisettes sans coques en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien de la noisette décortiquée a connu des fluctuations importantes de volume, passant de 84 000 tonnes à plus de 106 000 tonnes. Cette expansion a été en partie influencée par une baisse de 22 % du prix moyen d'importation des noisettes dans l'UE en 2018, ce qui a rendu les noisettes importées plus abordables et a probablement stimulé le volume du marché. La forte hausse de 2020 a représenté une expansion majeure du marché.

Le volume du marché s'est contracté brusquement à 63 800 tonnes en 2021. Cette année-là, la noisette décortiquée est devenue le segment à la croissance la plus rapide dans la catégorie fruits et légumes en Italie, avec une augmentation du chiffre d'affaires annuel de 53,2 %. Des transformateurs majeurs comme Ferrero et Loacker ont accru leurs achats auprès des producteurs italiens, encourageant une expansion de 21 % des terres agricoles sur une décennie, ce qui a renforcé l'offre nationale pour les saisons futures. Malgré cette base nationale croissante et une hausse de 14,7 % des ventes au détail de produits à base de noisette, le volume global du marché a chuté, tandis que les prix ont baissé de 18 à 23 % par an. Le marché a ensuite rebondi fortement à 94 300 tonnes en 2022 avant de se stabiliser autour de 92 600 tonnes en 2023.

Les projections de l'industrie pour 2024 indiquent une légère baisse de la production italienne de noisettes, tandis que la production de noisettes certifiées Piemonte IGP a chuté de 70 % en raison du stress thermique pendant la saison de croissance. Ce resserrement de l'offre, associé à la rétention des ventes par les producteurs turcs, a fait grimper les prix de la noisette décortiquée italienne à des niveaux record supérieurs à 18 000 dollars la tonne, soit une augmentation de 133 % par rapport à la saison précédente. Ces conditions, marquées par une pénurie de produit national et des pertes dépassant 30 % du potentiel de production moyen, ont incité certains opérateurs du marché à diversifier leurs sources d'approvisionnement vers des pays comme la Géorgie et l'Azerbaïdjan.

Production des noisettes sans coques en Italie

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie s'est classée au deuxième rang mondial pour le volume de production de noisettes décortiquées.

Principaux producteurs de des noisettes sans coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noisettes sans coques, 2017-2020

En 2020, l'Italie a produit 69 934 tonnes de noisettes décortiquées, soit une hausse de 44,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 48 528 tonnes, marquant également la plus forte baisse de 23,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de noisettes décortiquées en Italie a été évaluée à 612,1 millions de dollars américains, enregistrant une forte augmentation de 61,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 378,1 millions de dollars américains, correspondant à la plus forte baisse de 32,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noisettes sans coques d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de noisettes décortiquées ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 25 217 tonnes, en baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,7 %, avec un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 29 089 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse de 4,2 %. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (52,1 % des exportations en volume), la France (18,8 %) et la Pologne (9,7 %) ont constitué les principales destinations des exportations italiennes de noisettes décortiquées, représentant ensemble 80,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations italiennes de noisettes décortiquées s'est élevée à 220,7 millions de dollars américains, soit une augmentation notable de 10,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 10,5 %, avec un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 199,6 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de 22,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 256,4 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (51,6 % des exportations en valeur), la France (19,9 %) et la Pologne (10,3 %) ont formé le cœur des exportations italiennes de noisettes décortiquées, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des noisettes sans coques vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de noisettes décortiquées ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 61 342 tonnes, soit une légère hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 42,5 %, avec un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Turquie et le Chili ont été les principales sources d'importation de noisettes décortiquées en Italie, représentant ensemble 83,1 % des flux totaux, tandis que le volume restant était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de noisettes décortiquées ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 460,0 millions de dollars américains, en hausse de 18,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 42 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 303,9 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte baisse de 6,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 28,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie et le Chili ont été les principaux fournisseurs de noisettes décortiquées à l'Italie, représentant ensemble 84,8 % des importations totales en valeur, les autres destinations ayant chacune des parts relativement faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020